香港万得通讯社报道，7月24日，大盘低迷之际，以风电为首的电力板块领涨。消息面，上海29.3GW深远海风电规划获批；五部门积极支持电解铝企业扩大风电、光伏等非化石能源应用。“冬炒煤夏炒电”，哪些要点值得关注？
绿电迎利好政策
“双碳”背景下，作为绿电的重要代表——风电近期迎多个利好政策。
7月24日消息，国家发改委等五部门发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。
《行动计划》提出，实施非化石能源替代。积极支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用，原则上不再新增自备燃煤机组，支持既有自备燃煤机组实施清洁能源替代。
7月23日，四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。
《行动计划》提到，强化“东数西算”规划布局刚性约束，统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设，支持非实时算力设施向西部枢纽节点迁移。
这两份《行动计划》中，提到降碳、低碳，旨在进一步减少对化石燃料的依赖。
近期上海、广西、河北分别发布深远海项目批复公告。其中，上海市发改委规划29.3GW项目已获得国家批复。
此外，江苏、广东等地区重点海上风电项目审批进度也在稳步推进中。
冬炒煤夏炒电
A股有句俗话——“冬炒煤夏炒电”。
7月24日，大盘低迷之际，以风电为首的电力板块领涨。
其中，腾达科技3天3板、川润股份4天2板、祥明智能2天2板、永达股份3天2板；福事特、飞沃科技、新强联20%涨停；远东股份10%涨停。
2023年以来，在大盘调整之际，高股息+低估值板块成为资本“避风港”；以电力、煤炭、银行为首的公司一直是市场宠儿，走出了几轮亮眼行情。
7月24日，高股息资产继续抱团，核电双龙中国广核、中国核电双双涨超4%创历史新高，长江电力、华能水电、川投能源同步刷新历史高点。
新能源发电装机首超煤电
今年7月18日，湖北省能源局发布《省能源局关于征求湖北省“千乡万村驭风行动”工作方案意见的函》。
2023年6月，国家能源局颁布了《风电场改造升级和退役管理办法》，填补了我国在风电场改造升级和退役管理方面的政策空缺。
《管理办法》发布以来，已有浙江、河北、甘肃、宁夏、福建等省区发布了关于2024年度风电场改造升级和退役申报的通知。
预计到“十五五”期末，将有约9300万千瓦1.5兆瓦及以下机型的风电机组面临改造升级，市场前景广阔。
据中国电力企业联合会，截至6月底，我国并网风电和太阳能发电装机占总装机比重达到38.4%，煤电装机占比为38.1%。我国以风电和太阳能为主的新能源发电装机首次超过煤电。
据GWEC预测2030年全球新增海上风电装机将达50.9GW，2023-2030年CAGR将达20.1%，其中中国、欧洲将占据重要地位。
估值优势明显
与前几年新能源股票受追捧不同，这几年整体表现不佳，风电板块连跌三年。
截至7月24日，Wind风电发电指数下跌17.72%；最新市盈率TTM仅18.83倍，低于中位数23.94倍，也低于机会值20.02倍，估值优势明显。
信达证券表示，据风电头条整理，6月份规模以上工业风力发电量669亿千瓦时，同比增长12.7%。1-6月份规模以上工业风力发电量4755亿千瓦时，同比增长6.9%。
展望2024-2025年，行业或迎来一个较为快速的海风建设时期；海风建设未来持续推进阻力或将逐渐减弱，相关企业的订单和利润或将有明显体现，中远期来看，深远海海风建设或将加速、十五五规划有望更加积极、出海进展不断等因素均有望推动行业发展向好。
中银证券表示，国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长，建议优先配置具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。
来源：Wind
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