划重点：
1、数据中心绿色低碳发展新要求，可能带来国产机会
2、节能减排趋势下，液冷产业链值得关注
昨天有个大消息，《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。
其中，要求新建及改扩建数据中心应采用能效达到《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》（GB43630-2023）和《服务器和数据存储设备能效“领跑者”评价要求》（T/CECA-G 0284-2024）规定的节能水平及以上服务器产品，即14nm+芯片算力>=0.25 TFlops/W，小于14nm芯片算力>=0.5TFlops/W。
好了，数据这么复杂，到底意味着什么？
首先是标准的提高，可能带来服务器供应商的更替。根据券商的测算，英伟达的H20（阉割版H100）单位能效算力仅为0.37 TFlops/W，远低于规定要求的0.5TFlops/W。华为昇腾产品倒是符合要求，短期内可以关注下。华为昇腾产业链上，硬件涉及$软通动力(SZ301236)$，广电运通、拓维信息等，软件涉及$麒麟信安(SH688152)$、东方中科、汉得信息、中软国际等。
其次可以关注下液冷的投资机会。为啥呢？考虑到液冷技术在节能减排方面的优势，应该会成为数据中心未来发展的重要方向，有数据预测到2027年市场规模将达到1020亿元，年增长率近60%。
产业链投资机会主要集中在四个领域：液冷基础设施（零部件和原材料）、液冷服务器制造商、液冷机柜及机房供应商以及终端客户群体。
液冷数据中心市场的上游，主要包括基础设施类厂商曙光数创（依托中科曙光）、科创新源（与国际巨头霍尼韦尔合作）。
以液冷服务器市场来说，根据IDC数据，以销售额计算，2023年，$浪潮信息(SZ000977)$、超聚变、宁畅位居中国液冷服务器市场份额前三名，三者合计占据约七成市场份额。
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