$承德露露(SZ000848)$ 我对露露股份有限公司的爱是永远的;对她的恨也是不容否认的!
第一,对她的爱。
有: 其所处的行业;
现在的管理层,以沈志军为主的董事会的品德和能力是认可的;
对其二十年来的毛利率一直保持在42%以上,净利率在20%以上,净资产收益率一直在21%以上;
无短期借款和长期借款;
研发费用很低很少。
营收收入和成长能力很稳定。
具有持续性的分红能力,持续地给股东创造出现金流。
第二,对她的恨。
就是一个,即对留存利润25亿元—31.02 亿元,所创造的收益率太低了,也对其安全性存疑。
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