7月26日 还在缩量 紫光股份

今天新易盛、中际旭创、天孚通信和工业富联继续大跌，这个二周前我已经提过，美股下跌带来的科技股下跌影响，而AI中军中科曙光和紫光股份还是很平稳，这里筹码锁定的厉害，中科曙光近来超级稳，海光信息也强于芯片板块。所以暂时还没看出补跌的危险。

沪指2900点以下，沪深300ETF价格略高于春节前，可见今年资金更加集中在大市值蓝筹，但集中度并不是特别明显。这里今天还在缩量，资金还不认可这个位置，但消费板块已经接近或者跌破了年内新低，即包括白酒和旅游这种高端消费，也包括猪肉和食品牛奶这种价格比较低消费品，还包括发展方向的新能源电池。即使考虑和资金面紧张，这种通杀也很不合理。所以，一旦反弹开启，比较起来目前还无法确定的AI板块，我更看好消费成为中军。

而跌了18个月的新能源，去年四季度我就开始讲机会大概率在今年三季度，目前看7月初很有可能已经是年内最低位了，由于目前AI一直箱体运动，高位CPO和工业富联开启下跌，给了新能源一个上升期的机会。

沪指四连阴，收盘后人民币对美元汇率大幅上升，26日将迎来了一个比较好的放量拉升的契机，只是这是个周五，量能还不好说，只是机会越来越近了