今天新易盛、中际旭创、天孚通信和工业富联继续大跌,这个二周前我已经提过,美股下跌带来的科技股下跌影响,而AI中军中科曙光和紫光股份还是很平稳,这里筹码锁定的厉害,中科曙光近来超级稳,海光信息也强于芯片板块。所以暂时还没看出补跌的危险。
沪指2900点以下,沪深300ETF价格略高于春节前,可见今年资金更加集中在大市值蓝筹,但集中度并不是特别明显。这里今天还在缩量,资金还不认可这个位置,但消费板块已经接近或者跌破了年内新低,即包括白酒和旅游这种高端消费,也包括猪肉和食品牛奶这种价格比较低消费品,还包括发展方向的新能源电池。即使考虑和资金面紧张,这种通杀也很不合理。所以,一旦反弹开启,比较起来目前还无法确定的AI板块,我更看好消费成为中军。
而跌了18个月的新能源,去年四季度我就开始讲机会大概率在今年三季度,目前看7月初很有可能已经是年内最低位了,由于目前AI一直箱体运动,高位CPO和工业富联开启下跌,给了新能源一个上升期的机会。
沪指四连阴,收盘后人民币对美元汇率大幅上升,26日将迎来了一个比较好的放量拉升的契机,只是这是个周五,量能还不好说,只是机会越来越近了
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