7月18日，刘格菘旗下6只在管基金二季报披露，今年二季度内，他的持仓对于军工及半导体设备的关注更多，不少品种都在逆势加仓。二季报还显示，刘格菘加仓的方向不止于光伏产业，特别是在半导体设备端更加明显。连续多个季度向半导体设备加仓，或也体现出他对科技线投资的另一重考量。
我也恰好买的半导体板块ETF$半导体材料ETF(SH562590)$，前几天最高八连阳，但是最近快速调整，差不多来到箱体底部了。当然与刘格菘的主动基金不同，ETF属于被动追踪指数，相当于买了半导体行业一篮子个股，风险更小且不依赖基金经理。
我比较在意的是，本来半导体涨的很好，为何突然大幅调整？
前有上海贝岭三连板，第三板炸板后也开始大幅下跌。市场传来好几家公司减持，把半导体板块情绪都带崩了。刚开始是22号芯源微、澜起科技、聚辰股份三家连夜询价转让公告，第二天半导体下挫。后面又有晶方科技股东大宗减持公告，芯源微询价转让公告，力合微，伟测科技，盈方微减持期限届满公告，思特威询价减持等。。。真是遍地开花，股东这么缺钱？
虽然不知道为啥减持公司这么多，但我还是想看好半导体板块。前面半年报多家公司业绩预增，二季度转折点到来，多家研报说半导体及元器件周期整体进入上行通道，半导体设备销售额明显回暖，叠加自主可控，大基金三期等利好。铺垫了那么多天，有望成主线的赛道小涨几天就没了？说实话不大相信。
你们觉得半导体后面行情咋样？
#光伏设备突然大涨，持续性几何？#$上证指数(SH000001)$$上海贝岭(SH600171)$
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