$宏达股份(SH600331)$ 吧里有些老司机股民看问题还是精准的,所谓的国资入驻更换控制股东基本属于预期内的利好,前面已经炒糊了,长期有溢价但短期创新高的可能性极小。原因是民换国并未短斯改变基本面差的条件,后续预预期尚需慢长等待,等待蜀道集团进一步优化经营策略。最大硬伤是净资产太小,资产负债率奇高,整体估值经前期炒作现也偏高。资产经营质量目前最缺矿产资源,是双主业上游产业必须解决的问题,有人提到蜀道矿业,但蜀道矿业集团属于四川路桥参控80%的上市体系,已经资产证券化了。隐形预期还是多龙矿的探测开采进展,既然蜀道债务重整宏达实业,则已取得多龙矿40%股权无疑,宏达股份的30%也只需偿清云南锌矿债务解除质押自然回归,至于70%的多龙矿公允价值值几银两是主线,时间跨度股民难预计,仅持续关注。
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