【招商电新】钧达股份更新$钧达股份(SZ002865)$
1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。
2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。
3、上半年公司电池出货合计19.2GW(其中N型出货16.4GW,占比85.5%),其中Q2出货合计9.1GW(其中N型8.9GW)。产业链价格大幅调整背景下公司盈利承压,但相较同业,由于公司无P型资产包袱,且N型电池在效率、成本上有优势,整体经营情况仍处在行业前列。
4、从总供需看,P型逐步出清,且电池本身库存有限,供给侧格局相对更优,若出现需求改善,在价格表现上也会更加敏感。
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