胡锡进学波段亏十万了，但斌：没本事高抛低吸

胡锡进亏多了表示，自己要“做波段，学技术”结果这几天越亏越多，刚刚发消息说自己已经亏超过10万，非常惭愧，本金从70万缩减到60万了。

结果但斌今天表示，有人劝自己高抛低吸，但是自己没本身高抛低吸，昨晚加仓美股了。但斌过去一年业绩49%全球第三，我受他影响买了不少$半导体材料ETF(SH562590)$，他看好AI几乎全买了英伟达，我买不了美股跟着买了点芯片。

有人说老胡亏钱，但斌赚钱，是选错了市场，这个我是不同意的，美股也不是都赚钱的，A股也有涨的，关键还是要买到顺周期的板块，比如光伏22年业绩都在往上走，那年走的就不错，今年最景气的是半导体，尤其是英伟达。

这两天美股回调，有人问但斌要不要卖，但斌表示茅台历史上两次跌幅60%，他都是一路跌一路投，英伟达他一股都不会卖的。

我觉得但斌的思路没问题，但是美股AI已经太高了，反而是A股的芯片股现在有巨大的机会：

1、之前北方华创和上海贝岭业绩超预期，芯片半导体涨了一波，但是这个礼拜因为大盘再加上美股英伟达回调拖累，整个芯片板块跌了七个多点，回到了启动前的绝对低位。

2、那么国产替代今年是会加速的，上面提芯特估，科特估，基金三期这时候退出来，也是要加快国产替代，这对于华创，中微这些设备和材料公司是很大的一个增量。

3、AI的普及，下游手机，电脑，汽车换机潮已经来了，那么先是圆晶厂产能拉满，紧接着下游就会采购上游的设备和零部件，这就是设备投资周期，三五年一轮，每次都是设备企业的股价高点。

这也是我为什么买562590的原因，周期来了最利好的是上游的设备，不买个股是因为怕业绩暴雷，行业指数ETF的话该有的都有，拿着我放心一点。

$上证指数(SH000001)$ $上海贝岭(SH600171)$