家电板块26日盘中强势拉升，截至发稿，北鼎股份、宏昌科技、火星人“20cm”涨停，拾比佰涨超15%，春色科技、德尔玛、海信家电、雪祺电气等均涨停。
消息面上，7月25日，国家开展变革委、财政部印发《关于加力支撑大规划设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支撑大规划设备更新和消费品以旧换新。其中，直接向当地安排1500亿元左右超长期特别国债资金，用于落实包含家电产品以旧换新在内的六条支撑政策。对个人顾客购买2级及以上能效或水效规范的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补助。补助规范为产品出售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效规范的产品，额外再给予产品出售价格5%的补助。每位顾客每类产品可补助1件，每件补助不超越2000元。
结合2008年家电下乡补助力度，估量此轮政策落地补助对2024年下半年内需拉动作用显着。依据商务部《十六大以来商务成果总述之一：促消费政策不断创新消费对经济拉动作用进一步进步》的陈说，从2007年开始施行家电下乡政策，截至2012年9月，中心和当地财政累计投入补助资金765亿元，均匀向每个乡村家庭发放补助近400元。家电下乡产品累计出售2.75亿台，完成出售额6597.6亿元。补助金额拉动出售规划的杠杆达8.62倍。此轮补助落实到零售端对应8—8.5折，并且指出年末未用完的资金额度会被收回中心，估量对下半年内需拉动作用显着。
该安排表明，当时家电是存量更新市场，但超龄服役现象较为普遍，估量补助落地直接影响家电更新需求。此外，厨房大电仍有渗透率进步空间，此次亦重点支撑旧房装修、厨卫等部分改造，或能部分对冲地产下滑对厨电板块需求的限制。结合前期政策影响下股价体现，龙头有望重点受益。引荐关注运营稳健，分红率较高的白电龙头美的集团、海尔智家、格力电器、海信家电、长虹美菱；黑电龙头海信视像；厨电龙头老板电器。
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