上半年军工行业虽然回调幅度大,不过和创业板整体走势趋同。
其实军工行业中长期的成长逻辑一直没有变过,愈演愈烈的国际冲突致使世界各国进入军费高增周期,当前恰好处在“装备周期+人事周期”共振节点。
现在进入十四五末,马上八一节又要到来,新一轮装备建设期马上到来,军工行业景气度将再次上冲。
下半年,新型号陆续放量,航空、航天等核心赛道也有望迎来订单好转。
高端产品始终是穿越周期的必备要素,新质生产力也将赋予北摩高科更强劲的业绩反弹动力。
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