志邦家居(603801)：7家机构给予“买入”评级——品类渠道多元开拓，大家居战略稳步推进

【U财经】7月25日数据显示：7家机构给予志邦家居(603801)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第185。

给予“买入”评级的机构：7家

华安证券  买入

公司稳步推进大家居战略，基本盘厨柜业务稳定增长，衣柜、木门业务处在快速发展期，规模效应有望驱动衣柜、木门毛利率提升；大宗渠道变中求进稳中求新，经销渠道积极布局华南市场，清远基地投产有望贡献明显收益，并持续进行渠道下沉，推动融合门店落地；凭借品类渠道双轮驱动，公司营收有望持续稳定增长。我们预计公司2024-2026年营收分别为67.82/76.25/83.99亿元，分别同比增长10.9%/12.4%/10.2%；归母净利润分别为6.63/7.46/8.44亿元，分别同比增长11.4%/12.5%/13.3%。截至2024年7月15日总股本及收盘市值对应EPS分别为1.52/1.71/1.93元，对应PE分别为7.40/6.58/5.81倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  买入

考虑到国内地产行业下行影响，我们预计公司24/25年净利润分别为6.7/7.5亿元（24年原预测为7.5亿元），同比增长12.6%、12.6%，对应9.3、8.2xPE。参考可比公司给予24年16倍PE，对应目标价24.57元（原为32.37元，23年22倍PE，-24%）。维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

调整盈利预测，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--志邦家居(603801)，选择“操作”，

$志邦家居(SH603801)$$美克家居(SH600337)$$梦天家居(SH603216)$