近期，相关部门开了一个重要发布会，会上相关负责人介绍：为了推动高质量发展，未来五年，中央企业将正式展开大规模的设备更新改造，将大量采购技术水平好、性价比高的装备，预计总投入将超3万亿元。
受此利好消息的影响，国内的家电、汽车整车等行业资金大幅流入，出现一波大涨行情，资金流入的力度也相对靠前。
相比预期向好的家电、汽车等行业，我感觉当下机会更好的是电子概念。一方面一季度业绩回暖，行业整体基本面开始有向好迹象，主力资金的进场热情也高了很多。二是受益于一季报业绩回暖，板块已经走过一波行情了，股性被激活，后市持续走好的概率增加。三是大规模的设备更新，我感觉也是利好于消费电子行业股的。
目前市场上存在多个消费电子相关的指数，具体包括中证消费电子主题指数和国证消费电子主题指数。这些指数从沪深市场选取一定数量的市值、流动性排名靠前的消费电子相关上市公司，以反映消费电子行业的整体运行情况。
中证消费电子指数，与国证消费电子指数相比，历史表现更优，2017年以来累计收益22.8%，年化收益7.6%，跑赢主流宽基及同类指数，ChatGPT发布以来具备明显超额收益，在当前AI预期上行的阶段来说，弹性也是更强的。
中证消费电子指数投资布局的京东方、中芯国际、工业富联、韦尔股份等，也都有合作到家电、汽车等行业的业务，都有望受益于设备更新所带来的机会。
$易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(OTCFUND|018897)$跟踪中证消费电子指数，基金近一年的表现还不错，近三个月上涨了8.96%，表现好于沪深300以及行业平均表现，指数基金的管理费和交易费也都很便宜，是不错的工具，感兴趣的话可以关注起来了，短线调整到位之后就可以择机进场了。
注：个人观点，仅作交流，盈亏自负，注意风险。
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