空间：主营轨交复苏（公司城市轨交35-40%市占率）+海外订单放量业绩确定性较强，1亿利润15X，对应15亿+低空领域（不考虑其他evtol主机厂，仅考虑沃兰特订单市值增厚27亿，且公司随着沃兰特订单项目落地有望在其他整机厂定点项目中拥有先发优势），目标市值82亿，买入评级。
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低空：1）公司独供沃兰特热管理总成+压缩机+冷凝器+阀门+管路+空调总成，单车价值量30万＋，净利率30%（航空业附加值高），evtoI管理相较于汽车热管理核心壁垒在于evtol整机厂带供应链（适航流程繁琐）；2）时间线：已经研发一年以上，上周沃兰特董事长来朗进考察交流过比较满意，预计5月份签订合同，意向订单1000台；3）公司是国内第一个在evtol上做热管理总成的企业，有望在积累足够经验后拿到更多主机厂订单。
空间：主营轨交复苏（公司城市轨交35-40%市占率）+海外订单放量业绩确定性较强，1亿利润15X，对应15亿+低空领域（不考虑其他evtol主机厂，仅考虑沃兰特订单市值增厚27亿，且公司随着沃兰特订单项目落地有望在其他整机厂定点项目中拥有先发优势），目标市值82亿，买入评级。
空间：主营轨交复苏（公司城市轨交35-40%市占率）+海外订单放量业绩确定性较强，1亿利润15X，对应15亿+低空领域（不考虑其他evtol主机厂，仅考虑沃兰特订单市值增厚27亿，且公司随着沃兰特订单项目落地有望在其他整机厂定点项目中拥有先发优势），目标市值82亿，买入评级。
