$大众交通(SH600611)$ $狄耐克(SZ300884)$ $金龙汽车(SH600686)$
一 无人出租,只是开始
萝卜快跑,引爆了无人出租市场,天迈,大众,锦江,金龙,走出了一个又一个的大牛逼。但这仅仅是开始,市场里最大的机会,无外乎技术驱动和政策驱动带来的,无人驾驶最为一项AI的落地场景应用,将大幅改变我们的驾驶产业,同样的,无人配送也将会通过技术大力改进升级。
最近,英伟达举牌Serve Robotics,股价暴涨10倍。
而同样的,国内美团、京东、顺丰等也都启动了无人配送相关的试点。
二 什么是无人配送
无人配送技术在多个领域展现出广泛的应用潜力,涵盖数个万亿市场,以下是一些具体的应用场景:
快递物流
:无人配送车和无人机被用于快递包裹的运输,可以提高配送效率,降低人力成本,并在特定场景下实现快速配送.
餐饮外卖
:无人配送车和无人机在餐饮外卖领域的应用,可以提供快速的食物配送服务,减少人力依赖,并在疫情等特殊情况下提供无接触配送.
无人配送
零售配送
:无人配送技术在商超零售配送中的应用,可以实现商品的即时配送,提高顾客满意度,并优化库存管理.
工业园区物流
:无人配送车可以在工业园区内部进行货物运输,提高物流效率,减少交通拥堵,并降低环境污染.
医疗物资运输
:无人配送技术在紧急医疗物资运输中的应用,可以快速响应,确保医疗资源的及时供应,尤其在偏远或交通不便的地区.
特殊环境物资运输
:无人配送技术还可以用于山区、海岛等特殊环境的物资运输,解决传统物流难以覆盖的问题.
社区配送
:无人配送车和无人机可以在社区内部进行配送,提供便捷的服务,减少人力成本,并提高配送的灵活性.
这些应用场景展示了无人配送技术在提高物流效率、降低成本、增强服务质量和应对特殊情况方面的巨大潜力。随着技术的不断进步和政策的支持,无人配送有望在未来的物流和配送领域中发挥更加重要的作用.
三 无人配送商业的核心逻辑
无人驾驶,炒作最凶的不是无人驾驶技术提供商,而是大众交通,至于逻辑,自然是因为相比技术,牌照是更稀缺的资源。在市场中,谁掌握了最稀缺的资源,谁就是王。其实不仅大众交通,鸿博股份当初是因为英伟达供货和白名单股价大涨,万丰奥威则是因为低空经济的拍照成为龙头,类似的情况比比皆是。
那么无人配送的核心壁垒是什么呢?
答案是配送进小区的能力,配送的服务要做好,那就必须进小区,交付到客户手里,在这个过程中,存在大量的事项:
1)小区物业是否允许你进入
这个是最关键的,别说机器,就算是人,也经常出现各种外卖和保安的矛盾,无人配送的最大壁垒就是如何进小区
2)如何便捷的联系用户
一种是门禁系统联系,就是常说的按门铃
一种是电话联系,但是电话接通率低,且有拦截的可能
3)如何进电梯上楼
目前的小区,基本都安装了梯控系统,配送环节中,电梯上楼是十分麻烦的环节,一般都需要业主按电梯,或者是门禁系统操作
四 核心受益公司
综上,无人配送最核心受益的公司,分为两类:
1)物流or配送公司:通过无人配送节省成本,主要是三通一达等,但是盘子太大
2)兼具无人配送能力和小区合作资源的公司,就像无人出租一样,无人配送,你得有小区有大楼愿意和你玩,你的业务才能落地
真机智能:提供L4级别无人配送服务,已与多家房地产公司和即时物流公司合作,在高档别墅小区进行试点落地。
越凡创新:专注于机器人技术研发和应用,提供智能配送机器人和自动化解决方案,构建城市内部全无人化物流配送网络。
狄耐克:狄耐克(股票代码:300884)是一家专注于智能物流机器人研发的高科技公司,其无人配送技术通过融合人工智能、无人驾驶、物联网、大数据和5G等前沿技术,实现了全自动运输配送功能。
此外,狄耐克本身是做智慧社区,提供的“1+7+N”全屋智能解决方案,通过一个超级大脑、七大空间智能场景和多个子系统,构建了完整的智慧社区生态。很多小区的梯控,对话,门禁都是狄耐克负责。
根据搜索结果,除了万科企业股份有限公司之外,狄耐克还与其他一些知名房地产企业建立了合作关系。这些企业包括但不限于:
碧桂园控股有限公司
保利发展控股集团股份有限公司
融创中国控股有限公司
中国恒大集团
中海地产集团有限公司
华润置地有限公司
龙湖集团控股有限公司
世茂房地产控股有限公司
富力地产集团
招商蛇口工业区控股股份有限公司
金科地产集团股份有限公司
阳光城集团股份有限公司
中南置地集团有限公司
新城控股集团股份有限公司
金辉集团股份有限公司
宝龙地产集团股份有限公司
苏宁置业集团等。
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