第一个时间节点：8月22日：英伟达将公布的最新一季财报。目前已有美国分析师认为，英伟达本季营收将继续大幅度成长，可能成长高达20亿美元。8月底的英伟达财报是一个重要的参考点，其成长力讲决定一个时期整体AI族群的市场表现。
第二个时间节点：10月前后：GB 200将在10月底量产，届时北美四大CSP（云端服务供应商）将开始组建AI数据中心。预计率先登场的是NVL 36。到时候关注几个直接受益核心厂商：Ariel机型主板由纬创出货，Bianca机型主板由鸿海出货，最后市占率约是40%比60%，或是拉平到50%比50%。在GB 200服务器机柜部分，主要生产者为鸿海与广达，整体GB 200服务器的受益者是鸿海、广达、纬创。
$工业富联(SH601138)$$中际旭创(SZ300308)$$阿尔特(SZ300825)$
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