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一、盘面分析
周五两市成交6061亿,微微放量175亿,上证指数小幅上涨,但是我们看到黄线在上白线在下,很明显涨的是中小盘,中证1000和2000都在大涨,个股连续2天出现普涨行情,赚钱效应和情绪开始转暖,高股息抱团出现了松动的迹象,中国移动、工商银行和长江电力都出现了比较大的阴线,而反观沪深300ETF尾盘再次放量抢筹,这里从侧面去看,郭嘉队的子弹确实不多了,开始抛售高股息来拉中小盘,这对于短线选手来说是个好事情。
两市62家涨停,4家跌停,个股4288家上涨,下跌700家,创业板方向连续2天都有摸3板的个股,低位首板多达12家,自从大众交通这个龙头打出高度之后,情绪明显发生好转。
二、板块和题材
无人驾驶+设备更新+商业航天=新质生产力
1、无人驾驶
截止到写稿当前,大众交通还没有收到停牌通告,从最近6000亿成交量的市场来看,这里好不容易出一个大周期龙头,估计也不太会直接直接浇灭这波做多的热情,回到盘面。
周四金龙汽车的快速反包联动大众交通的封死涨停,把周三退潮的无人驾驶盘面直接带到修复高潮,那么在周五大众交通只要涨幅达到4.22%就要面临30天涨幅超过200%异动线的情况下,无人驾驶正常就是要走分歧的,早盘我们发现无人驾驶板块分化很厉害,核心金龙汽车和大众交通都是高开,大众交通快速高开高走在高位横盘,但是金龙汽车高开之后回落一直被分时均线压制,资金直接选择在流动性最好的时候出货。
而300之前的那几个辨识度个股普遍低开,比如通业科技、雷尔伟、天迈和英可瑞等等开的都比较差,而研奥股份20cm的1进2居然是一字板开,锦江在线大低开之后快速跌停,但是低位的启明信息断板之后跳空高开反包,周四快速秒板的富临运业和江西长运周五直接一字板开,但是封单很小,开盘都炸掉,之后交运股份叠加汽车拆解利好晋级2板,林海股份叠加农机机械下午也拉了大长腿回封,大众公用是大众交通的兄弟公司,直接补涨大众交通了。
说下下周一的推演,如果大众交通明天晚上公布被停牌,那么我还是和周四晚上复盘文章的观点一样,金龙汽车会成为下一个带领无人驾驶板块向上走的大哥,金龙汽车这波还是公认的龙二,如果大众交通没有停牌,那金龙汽车将会比较尴尬,辨识度不如大众交通,涨幅不低没有性价比,那大资金有可能会再次抛弃金龙汽车,要么做高位的大众交通要么切低位的补涨。
大众交通,如果没有停牌,那大概率会被资金继续向上怼起来,就不要再去猜顶了。
至于低位的补涨,周末老师们都在吹启明信息,这个票个人觉得不吹还好,一吹容易太一致被吹死,大众公用市值较大,逻辑也够硬,大众交通的兄弟公司,大龙头都会刺激名字属性发散的补涨,但是个人认为这种补涨未必会以连板方式去走,有可能也是一个趋势的走法,这里周一可以留意一下申通地铁,有没有机会像启明信息一样去走断板反包,或者断板之后走趋势。
2、设备更新
一则设备以旧换新的补贴翻倍消息,机构解读为超预期,早盘我们看到汽车拆解的超越科技20cm顶一字,家电的雪祺电气和设备的潍柴重机顶起一字板,日内板块全天30支左右个股涨停,发散了三个分支,分别是家用电器、汽车以旧换新以及工业母机等机械设备,周五显然直接高潮,下周一正常预期就是前排晋级后排分化,由于这个板块之前发酵过好多次,每次都没有什么持续性,虽然这次补贴翻倍比较超预期,但是依旧没有什么想象空间,后续也很难有更进一步的政C刺激,有先手的当套利就好了。
3、商业航天
催化1:千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,
催化2:美股商业航天公司AST SpaceMobile大涨24%,三个月累计涨幅8倍。
催化3:SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战。
催化4:海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计在今年8月可实现商业卫星发射
千帆星座G60发射倒计时,商业航天产业链加速跑建设元年,1到100进程开启。
商业航天的催化其实非常多,这里后续是有机会在无人驾驶板块分歧的时候,承接无人驾驶板块出逃的资金,也就是说后续无人驾驶和商业航天大概率会有跷跷板效应,讲几个核心个股,300趋势核心邵阳液压,连板核心腾达科技,辨识度老龙航天晨光,依旧主板趋势中军宗申动力,基本上如果要做这个板块,围绕这几个就好了。
周五早盘无人驾驶开盘大众交通和金龙汽车都是高开高走,导致周四大长腿的腾达科技竞价弱转强大高开之后直接被资金兑现,从+8砸到-9只用了不到1分钟时间,邵阳液压也是大幅下杀,但是后续航天晨光分时走强涨停之后,反推腾达科技走修复回封,从分时上看,航天晨光的涨停时间要先于腾达科技一点点,而邵阳液压也从水下拉起翻红,日内商业航天的20cm涨停有5家,金明精机、多浦乐和霍莱沃,另外德恩精工和博雅精工都是商业航天叠加工业母机。
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$大众交通(SH600611)$$金龙汽车(SH600686)$$启明信息(SZ002232)$
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