全网对金龙汽车独家分析： 客车公司中，有宇通客车，金龙客车，中通客车，安凯客车，亚星客车等公司，安凯客车和雅兴客车实在太小，亚星客车2023年销售收入仅仅21.46亿，不如金龙客车下面一个子公司的其中销售部的一个小组，比如苏州金龙销售部就好几个组，亚星客车更是连年萎缩，2023年销售收入降至12个亿，基本被客车业界淘汰，现在已经ST，我们下面横向比较，看看金龙客车的合理估值：2023年，宇通客车，金龙客车，中通客车销售收入分别为270亿元，194亿元，42亿元，而到2024年7月26日收盘为止，即使金龙汽车已经涨了近乎1倍，宇通，金龙，中通市值为502亿元，101亿元，66亿元，按宇通收入市值比，金龙汽车合理股价应该是（194/270）*502/101*14.11=50.39元，按中通客车收入市值比，金龙汽车合理股价应该是（194/42）*66/101*14.11=42.59元，宇通客车和中通客车都是大牛股，客车股里牛股辈出，中通客车当出还是东方通信的第一传承股，被成为中通大帝。能叫大帝的目前也就是东方和中通，那么第三代是谁成为大帝呢，是大众交通吗？肯定不是，大众盘子巨大，历史上从来没有这么大盘子在如此成交稀疏的市场成为大帝股的，大帝股一定是有多波上涨，而大众基本就是一波流，大众大帝，名字也不好听，不如金龙大帝朗朗上口。金龙是国企，这点很重要，是国家名片，你看百度怎么不和宇通合作呢？因为安全嘛，信心安全肯定要落到金龙身上，这是毫无疑问的，在增量7000亿大客车自动驾驶大潮中，金龙是唯一的那个无人驾驶要赋值的龙头。本文的数据相当超前，相信再过几个月，金龙大帝涨到35元时候，一堆基金经理要出来用同样的逻辑和引用复制粘贴本文论点，它们出来估值就是50，60，80了。 本文用无可辩驳的数据，认为金龙汽车未来最低定价同估值体系的中通等齐目标价42.59元，宇通客车等齐目标价50.39元，这是再中通宇通都不涨的静态估值，它们难道在设备更新和无人驾驶中不发展了吗？金龙跟那两个杂毛比，先发优势和重点扶植不要估值溢价吗？金龙汽车作为最横向比较，作为东方通信的接班人，不要超过东方大帝最高价41.65元吗？最后，及时按照平均股价（42.59+50.39+41.65）/3=44.88元。
所以，35元第一目标价非常保守，这个目标本人觉得每天躺平和闭眼睡觉也应该达到，第2目标44.88元也仅仅是合理估值，超过44.88元之后，看当时的无人驾驶情况，才算风险提升高估值区域，大家要记住，金龙汽车194元销售收入，涨到现在14.11元，居然市值才101亿元，正常情况下，扣除象九安医疗那样一次性收入的公司，你们见过哪个公司恒定市值比销售收入还低的，这本来就是一个纠错的过程，及时按照194亿估值，金龙汽车股价至少也应该是194/101*14.11=27.10，现在是14.11元，不知道很多人为什么经受不了大跌5个点的洗礼，你那几万块钱到别的地方几天就得亏没，为什么不老老实实拥护价值如此低估的金龙大帝呢？金龙大帝的三个价值中枢27.10元-44.88元-50.39元，目前离第一个低价值中枢尚差一倍，你们到底怕给鸟呢？
金龙汽车，无人驾驶大潮中，天选之股，必将成为金龙大帝！
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