1，设备更新，明确了3000亿的一个资金来源，另外国资委表示央企未来五年设备更新将会花费三万亿，真金白银的对设备更新构成利好，主要涉及方向汽车拆解，白色家电和工业母机，再叠加设备更新数字化和智能化，工业母机方向值得关注！


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2，商业航空，8月5日即将在太原发布千帆星座计划，一箭十八星即将发射，机构预测市场规模高达2.3万亿，另外外围映射美股已经出现十倍大牛！


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3，国产替代，上海成立1000亿先进制造母基金，其中450亿投资半导体方向，200多亿投向人工智能方向，半导体国产势在必行，重点关注上海本地板块！


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4，风险板块，主要集中在高位的权重板块，刚开始瓦解，注意风险！！！

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$上海瀚讯(SZ300762)$  

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