周末研报精选：
1、起帆电缆（605222）：近日，上海获批29.3GW深远海风电规划，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电，公司是上海本土优秀海缆厂商，2021年公司在启东交付第一批26/35KV的海底电缆，正式进入海工装备领域；公司是唯一在福建拥有完整海缆产线的厂商，按照福建省十四五期间剩余10GW风电规划量测算，海缆总需求量约在120~130亿元，假设公司凭借属地优势获得50%份额，便有60~65亿元海缆业务增量；截至2024年7月，公司海缆在手订单约10亿，今年新增广东大唐勒门2.8亿、上海金山2.5亿、浙江台洲玉环2.5亿、浙江温州瑞安1-2亿等项目，后续各地方潜在业务订单空间巨大；东吴证券曾$大众交通(SH600611)$
朵红预计公司2024-2026年归母净利润4.98/7.32/9.24亿元，同比增长17.69%/47.01%/26.21%，对应PE为13.86/9.43/7.47倍；风险提示：招标政策推进不及预期。$万达信息(SZ300168)$
2、中材国际（600970）：公司要参股公司中材水泥拟收购海外水泥产线，标的公司利润1800万美元，ROE31%，以最高价计算PE约8X，中建材集团明确在海外再造一个中国建材战略，成长潜力大；公司公告拟提升分红比例，当前公司股价对应股息率为5.3%/6.7%/8.3%，具备较强吸引力；国盛证券何亚轩看好公司协同集团加速出海，成长空间再打开，预计公司2024-2026年归母净利润分别为34/39/44亿元，同比增长15.5%/15.1%/12.4%，当前股价对应PE分别为7.5/6.5/5.8倍；风险提示：汇兑损失风险、海外业务经营风险等。$万达信息(SZ300168)$
3、汉钟精机（002158）：东兴证券任天辉认为公司在冷冻冷藏领域壁垒较高，仅政策推动下的更新替换带来的增量就超过了2021年高点全年销量2463万台，在未来制冷剂涨价和节能降耗政策双重驱动下有望充分受益；公司还是光伏真空泵行业龙头，着半导体产品逐渐拓展，以及光伏行业逐渐企稳，未来真空产品收入亦有望企稳乃至回升；热泵市场高景气有望拉动公司业绩增长，任天辉预计公司2024-26年归母净利润分别为9.64/11.48/13.26亿元，同比增长11.42%/19.06%/15.51%，对应PE为8.95/7.52/6.51
倍；风险因素：下游需求不及预期。
4、上海钢联（300226）：7月，国家数据局发布了首批20个“数据要素X”典型案例，公司产品为上海唯一一个成功入选的数据应用案例，领军大宗商品行业数据应用；截止2023年底，公司的数据库已建设行业大类数据库22个，细分应用数据库超过150个，涉及大宗商品品种超过8000个，2024年数据入表加速，公司作为全国领军有望参与落地；考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而抑制其产量，叠加螺纹钢旧标去库存或只是短期现象，因此中期来看螺纹钢价格或基本触底，基于此，对公司资讯业务中长期发展依旧充满信心；天风证券缪欣君看好公司的稀缺数据要素产品化属性，预测2024-26年归母净利润为2.86/3.59/4.52亿元，同比增长18.82%/25.68%/25.83%，对应PE为20/16/13倍；风险因素：AI产品落地不及预期、数据要素产业推进速度不及预期。
5、苏轴股份（430418）：政策提出3000亿特别国债支持“以旧换新”，将补贴标准提高为燃油车1.5万元，新能源车2万元，公司汽车发动机平衡轴系统用滚针轴承、汽车智能转向统半刚性复合轴承等研发项目打破海外技术垄断，紧抓设备与消费品更新机遇转型升级；公司进一步拓展航空航天、机器人等高价值量行业的配套开发，机器人谐波减速器用超薄精密滚针轴承技术上限可与外资比肩，还于2023年与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向；2023年，公司募投项目实现生产4918.68万套，销售收入21081万元，利润总额4120万元，完成达产期年度预计产量的111.79%，预计销售收入的104.52%，预计利润总额的113.54%；中国银河证券洪烨预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.45/1.79/2.2亿，同比增长16.73%/23.47%/22.77%，对应PE为13/10/8倍；风险提示：海内外轴承行业政策存在不确定性的风险。
6、金牌策略：申万宏源证券：短期迎来积极变化，中期行情持续性仍待验证；民生证券：稳住阵脚，静待反攻；财通证券：A股迷雾正在散开 ，不明白关，公众 ，成真梦想 ，宏观不确定性的下降或带动情绪回暖。
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