周末研报精选:
1、起帆电缆(605222):近日,上海获批29.3GW深远海风电规划,全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电,公司是上海本土优秀海缆厂商,2021年公司在启东交付第一批26/35KV的海底电缆,正式进入海工装备领域;公司是唯一在福建拥有完整海缆产线的厂商,按照福建省十四五期间剩余10GW风电规划量测算,海缆总需求量约在120~130亿元,假设公司凭借属地优势获得50%份额,便有60~65亿元海缆业务增量;截至2024年7月,公司海缆在手订单约10亿,今年新增广东大唐勒门2.8亿、上海金山2.5亿、浙江台洲玉环2.5亿、浙江温州瑞安1-2亿等项目,后续各地方潜在业务订单空间巨大;东吴证券曾$大众交通(SH600611)$
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朵红预计公司2024-2026年归母净利润4.98/7.32/9.24亿元,同比增长17.69%/47.01%/26.21%,对应PE为13.86/9.43/7.47倍;风险提示:招标政策推进不及预期。$万达信息(SZ300168)$
2、中材国际(600970):公司要参股公司中材水泥拟收购海外水泥产线,标的公司利润1800万美元,ROE31%,以最高价计算PE约8X,中建材集团明确在海外再造一个中国建材战略,成长潜力大;公司公告拟提升分红比例,当前公司股价对应股息率为5.3%/6.7%/8.3%,具备较强吸引力;国盛证券何亚轩看好公司协同集团加速出海,成长空间再打开,预计公司2024-2026年归母净利润分别为34/39/44亿元,同比增长15.5%/15.1%/12.4%,当前股价对应PE分别为7.5/6.5/5.8倍;风险提示:汇兑损失风险、海外业务经营风险等。$万达信息(SZ300168)$
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3、汉钟精机(002158):东兴证券任天辉认为公司在冷冻冷藏领域壁垒较高,仅政策推动下的更新替换带来的增量就超过了2021年高点全年销量2463万台,在未来制冷剂涨价和节能降耗政策双重驱动下有望充分受益;公司还是光伏真空泵行业龙头,着半导体产品逐渐拓展,以及光伏行业逐渐企稳,未来真空产品收入亦有望企稳乃至回升;热泵市场高景气有望拉动公司业绩增长,任天辉预计公司2024-26年归母净利润分别为9.64/11.48/13.26亿元,同比增长11.42%/19.06%/15.51%,对应PE为8.95/7.52/6.51
倍;风险因素:下游需求不及预期。
4、上海钢联(300226):7月,国家数据局发布了首批20个“数据要素X”典型案例,公司产品为上海唯一一个成功入选的数据应用案例,领军大宗商品行业数据应用;截止2023年底,公司的数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过150个,涉及大宗商品品种超过8000个,2024年数据入表加速,公司作为全国领军有望参与落地;考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而抑制其产量,叠加螺纹钢旧标去库存或只是短期现象,因此中期来看螺纹钢价格或基本触底,基于此,对公司资讯业务中长期发展依旧充满信心;天风证券缪欣君看好公司的稀缺数据要素产品化属性,预测2024-26年归母净利润为2.86/3.59/4.52亿元,同比增长18.82%/25.68%/25.83%,对应PE为20/16/13倍;风险因素:AI产品落地不及预期、数据要素产业推进速度不及预期。
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5、苏轴股份(430418):政策提出3000亿特别国债支持“以旧换新”,将补贴标准提高为燃油车1.5万元,新能源车2万元,公司汽车发动机平衡轴系统用滚针轴承、汽车智能转向统半刚性复合轴承等研发项目打破海外技术垄断,紧抓设备与消费品更新机遇转型升级;公司进一步拓展航空航天、机器人等高价值量行业的配套开发,机器人谐波减速器用超薄精密滚针轴承技术上限可与外资比肩,还于2023年与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向;2023年,公司募投项目实现生产4918.68万套,销售收入21081万元,利润总额4120万元,完成达产期年度预计产量的111.79%,预计销售收入的104.52%,预计利润总额的113.54%;中国银河证券洪烨预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.45/1.79/2.2亿,同比增长16.73%/23.47%/22.77%,对应PE为13/10/8倍;风险提示:海内外轴承行业政策存在不确定性的风险。
6、金牌策略:申万宏源证券:短期迎来积极变化,中期行情持续性仍待验证;民生证券:稳住阵脚,静待反攻;财通证券:A股迷雾正在散开 ,不明白关,公众 ,成真梦想 ,宏观不确定性的下降或带动情绪回暖。
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