今年的大牛股非正丹股份莫属，从今年2月6日的2.81元直接涨到36.65元，暴涨了13倍。想必很多人只惊羡于股价大涨，没有多少人知道正丹股份暴涨的内资逻辑吧！
扒开正丹股份暴涨的原因，主要是其主导产品偏苯三酸酐（TMA）的价格上涨和市场供给收缩。
正丹股份的主要产品偏苯三酸酐（TMA）在市场上的价格出现了大幅上涨。从2023年夏季的12000元/吨，到2024年5月中旬的43000-45000元/吨，价格直接涨了3倍多。
TMA的价格经暴涨为正丹股份带来了显著的收益增长，是股价上涨的重要推动力。
错过正丹股份的宝子们，不用羡慕，机会来了，不要在错过这个赛道，未来有望走出超过正丹股份的上涨幅度，由于产品供不应求，单价已经暴涨200倍了，而且还是一货难求。这个赛道就是液冷服务器关键零部件。
今年，在英伟达产品供不应求下，今年即将全面量产的B100、B200、B20、GB200。随着被誉为全球最强AI GPU的量产，液冷在超高性能的AI服务器领域有望从“可选”迈入“必选”，意味着“液冷”解决方案在未来的市场规模无比庞大。
为英伟达AI GPU服务器的液冷技术解决方案供应商之一Vertiv维谛技术 (VRT.US)股价自2023年4月以来已暴涨超8倍，今年以来最高涨幅达2倍。
有机构预测，从2024年起，液冷解决方案的渗透规模有望进入“爆发式增长”模式。预计2028年数据中心热管理市场规模(风冷+液冷)将达120亿美元，预计届时液冷规模将达35亿美元，占热管理总计支出的近1/3，对比目前占比仅不到1/10有巨大的上涨空间。
IDC近日发布报告称，中国的液冷服务器市场在2023年保持快速增长，场规模达到15.5亿美元，与2022年相比增长52.6%，其中95%以上均采用冷板式液冷解决方案。预计，2023-2028年，中国液冷服务器市场年复合增速将达到45.8%， 2028年市场规模有望达到102亿美元。
液冷AI服务器由于快换接头(UQD)供货紧张而陷入出货瓶颈，UQD单价已飙升200倍！目前最新报价高达1190元！很多厂商已经停止报价，目前一天一价，比正丹股份的TMA涨价暴力的多。
快换接头UQD，也叫快速连接器，在数字化时代常应用于具备液冷系统的计算机或服务器，是AI服务器液体冷却系统的最关键零部件。目前英伟达AI服务器和特斯拉xAI的产能完全受限于UQD的产能，快接头UQD的厂商不仅有很强的专利保护，也需要经过层层验证，需要漫长的周期，目前全球UQD已经开启全面提价，国外已经根本买不到了。
UQD国内厂商则直接提价200倍，如此惊人的涨幅，相关厂商今年的业绩必然爆棚，国内的机构资金肯定不会错过这场盛宴。
从涨价幅度看，远超正丹股份，目前相关公司的股价还处于底部，近期已经有主力资金开始进场抢筹，相关企业有望复制正丹股份的走势。
目前国内能量产UQD的上市公司仅有这六家，趁现在知道的人不多，千万别错过这一波涨价风口红利。这六家今年业绩或许暴增几十倍甚至百倍以上，建议重点关注。
特别是和英伟达挂上钩的，大涨的概率就更高了。这6家公司中，就有一家通过维谛技术供货英伟达，可以重点关注。
另外，股价还处于底部刚刚走强的品种，也可以逢低埋仓。例如：高澜股份（300499）
公司股价高位回落超50%，近期逆势大涨，主力资金大幅进场抢筹，量能快速放大，底部形成两个做多筹码峰波，股价依托主力成本线强势上涨，随时会爆发一轮主升浪行情。
公司服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE（数据中心总设备能耗/IT设备能耗）。
公司为国内电力电子领域用纯水冷却设备的专业供应商，公司曾为相关客户提供核电水冷系统。目前公司的液冷IDC产品采用板式液冷和浸没式液冷两种方式，主要产品有：一体式服务器水冷散热器，浸没式液冷服务器机柜，抽屉式及机柜式系列化液冷CDU，液冷IDC配套的冷却塔。
公司一季度净利润同比增长近2倍，二季度净利润有望继续增长；在UQD价格暴涨的背景中，三、四季度业绩有望进一步爆发，推动股价上涨。
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