摘要：近期，国内某科技企业旗下自动驾驶出行服务平台火爆出圈，无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超过了20单，这一水平已经与出租车司机的日均订单量相近。通信板块的通信设备、物联网、光通信相关概念股，在汽车智能化浪潮中或将迎来发展机遇期。
今日指数：5G通信指数（931079.CSI）布局5G通信领域龙头企业，其中光通信领域企业占比31%，全球消费电子龙头供应链企业占比33%，布局“AI+消费电子”。
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热门话题：近期，国内某科技企业旗下自动驾驶出行服务平台火爆出圈，无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超过了20单，这一水平已经与出租车司机的日均订单量相近。截至7月12日，该平台已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展无人自动驾驶出行服务测试。
相关讨论：
除近期某自动驾驶平台受到关注的自动驾驶订单数量外，早在此前的5月15日，武汉自动驾驶“Apollo Day 2024”大会上，该平台经营目标就已经发布：2024年底实现收支平衡、并在2025年全面进入盈利期。据统计，该平台2023年全年订单数量达300万单，而截至2024年4月19日，累计订单数量超600万单，体现了无人驾驶的认可度在不断提升。
此外，近期全球自动驾驶龙头企业的全自动驾驶（Full Self Driving,FSD）系统有望于10月登陆我国。截至7月12日，其FSD系统已经实现了超过16亿公里的行驶，其中最新版本完全采用神经网络进行车辆控制。其中已有10辆车辆在我国上海开展全自动驾驶落地试点。后续有望在我国释放“鲇鱼效应”，促使我国自动驾驶技术迭代提速。
政策端也在持续发力。7月12日，相关部门在中国汽车论坛上表示，中国汽车成为全球技术变革领跑者，智能化进入发展新阶段。但产业仍然面临芯片、软件短板，市场竞争激烈及盈利下滑等挑战，表示相关部门将致力于促进产业健康发展，深化汽车政策，加强汽车产业管理，规划产业发展秩序，坚持开放合作，共建全球产业生态。
7月10日，上海市发布《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。
自动驾驶实例落地、无人驾驶大时代逐渐“启幕”，对我国哪些板块影响较大呢？通信板块的通信设备、物联网、光通信相关概念股，在汽车智能化浪潮中或将迎来发展机遇期。
一方面，无人驾驶不仅进一步拓展了AI应用的场景也对算力提出了更高的要求，推动自动驾驶大模型加速发展。中长期来看，AI应用场景不断落地带来海量训练、推理需求，所需要的百万超大规模GPU集群，有望巩固光模块为主的通信市场持续放量逻辑。光电芯片新产线建设周期较长，短期内产能难以匹配日益扩张的需求，下游光模块供需缺口或将持续存在，对相关通信产商业绩形成支撑。
另一方面，自动驾驶涉及大量智能感知、海量数据传输和低时延处理能力。据了解某自动驾驶车外传感器多达38个，包括8个激光雷达、6个毫米波雷达、12个超声波雷达、12个摄像头，汽车各类传感器返回的海量数据在传输到云端进行大模型训练时产生了大量的通信需求。
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