周一的商业航天概念看起来还是在中走出了自己的独立行情，所以也让我有了继续推荐的信心。这个行业长期有规模，中期能落地，短期有交易机会，值得关注。再次强调，这一轮行情是从 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行爆发的，这基本意味着未来5年内卫星要密集发射，而目前申报的卫星我统计下来应该至少3.8w颗，整个商业航天市场规模接近3w亿（详细参见上一篇）
每一轮行情被关注，上游的机会总是优先的。根据7月26日东方财富网数据，涨幅主要来自于在上游也说明了此轮我们应该优先关注上游。上游包括火箭发射零部件、卫星制造（载荷）、通信设备制造领域。其他中游、下游我看看大家的热情再继续了。
行情至此，我偏好于安全的涨过的票，以及有机会补涨的、公司技术能力比较稀缺且有业绩的票，上海瀚讯、航天智装、芯动联科、超捷股份、隆盛科技可以了解。
上海瀚讯（300762.SZ）：上周总涨幅20.90%。提到G60星座就得提到这票，基本可以肯定是千帆星座载荷的唯一供应商，背靠中科院微系统所，是上海联合投资（隶属上海国资委）唯一上市公司平台，同时还参与地面站、地面终端等核心环节，后续不排除还可能进入星网，24年有可能新增3亿元卫星收入。
航天智装（300455.SZ）：上周总涨幅9.80%，电推+星载计算机, 载荷良好标的！国内高低轨卫星逐步应用电推，单个价值量较高，每个卫星需装配2个，依托502所；星敏感器（载荷核心部件）供应商，多款星载计算机模块性能达到国际先进水平。
芯动联科（688582.SH）：上周跌了3.13%，这是我非常看好的一个标的，符合我要求的技术稀缺性，最近估计是处于第二年解禁，所以预计后面上涨弹性机会比较大，埋伏机会好。卫星制造中需要小型化、轻量化的惯性系统以实现对卫星运动姿态和运动轨迹的感知，每颗卫星搭载2-3套惯性模组，一套模组大几千到上万元，单颗卫星能提供的价值量就超过2-3w，按照3-4w颗卫星发射来看，这个市场空间也有10亿。从招股说明书看到，公司客户包括西安北斗、星网宇达等，已经有MEMS产品批量应用于卫星。国内高性能MEMS惯导这个档位没有竞争对手（国产科技实力最强），具备极强稀缺性，公司现在收入规模才3亿+，利润率却高得稳定，未来卫星能给到的业绩弹性应该也很高。
超捷股份（301005.SZ）：上周总涨幅14.08%，收入增长潜力巨大！火箭订单明确，供给3大中国星链计划的商业航天火箭箭体结构件产品，单体产品价值量高达1500万，后续产线建设完毕后单枚火箭结构件价值量为2500万-3000万。
隆盛科技（300680.SZ）: 上周总涨幅13.01%，收入增长潜力巨大！火箭订单明确，供给3大中国星链计划的商业航天火箭箭体结构件产品， A股唯一对标美股商业航天潜力股ASTS！与银河航天共同就卫星能源模块、通信模块、控制模块战略合作，助力银河航天“太空飞毯”项目等。
$超捷股份(SZ301005)$$上海瀚讯(SZ300762)$$隆盛科技(SZ300680)$
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