最近巴黎开奥运会,原本热度是不太高的,但开幕式实在是忍不住要吐槽,大家就都关注起来了。
巴黎的这次奥运会有很多第一次,比如第一次不在体育场举行开幕式,结果遇到了下雨特别混乱;第一次男女参赛人数完全相同,都是5132人;也是第一次大面积应用AI能力的奥运会,有大家熟悉的AI聊天,也有在跳水、田径、体操等项目里的专业辅助分析,这些功能还是挺有用的。
谷歌这回也趁着热度在巴黎做了很多广告,但同样也是被大家吐槽的对象。其中有一个广告里,一个父亲要Gemini代表她女儿写一封信给一位女运动员,告诉她有多振奋人心。。
文字工作确实可以用AI来完成,但情绪的表达就不必了,如果啥事儿都用AI完成很容易抹杀属于个人的个性。在AGI真正出现之前,创造力是非常重要的竞争力之一。
GPT-4只具备初级的AI能力,AI质变还需要等大模型的能力迭代,GPT-5的推出是有点慢,后续AI的变化更多是看当下的能力可以如何赋能生活和工作。
最近大家关注比较多的终端设备有两个,一个是AI手机,另一个是AR眼镜,这里都简单扯扯吧。
安卓系的AI手机已经出货不少了,但讲真能力都还差点意思,有点类似多了一个AI APP的感觉。苹果这两天iOS 18.1 Beta版上线了,Siri、写作和照片都加上了AI能力,基本追赶上了安卓手机的AI能力。
而更重要的,是苹果给大家描绘的未来人机交互场景。苹果从Mac到iPhone的成功就是改变了人机交互的方式,而AI助手是一个新的人机交互方式,这需要应用在底层的信任和配合,苹果的封闭生态还蛮吃香的。最新消息是或许要推迟到10月发布,值得期待。
另一个重要的变化是AR眼镜,国内的Rokid我看了感觉一般,还是不太方便,但Meta和依视路做的Ray-Ban Meta就有点意思了,推出1年多已经销量过百万了,又是一个爆款。
这个产品爆款的原因有三个,一个是定价只要299美元,价格大家都还能接受;二是功能,这款眼镜有配扬声器、麦克风和摄像头,所以可以直接当蓝牙耳机,也可以用来拍照拍视频;三是轻便,没有去堆显示屏幕,所以只有不到50克。
小伙伴用过国产厂商的智能眼镜,有蓝牙耳机的功能就感觉还不错了,这个产品还多了个摄像头,在瞬间的捕捉上会更加便捷。另外还可以实现多模态的AI功能,但似乎只锁区在了美国。
我们是看好AI推动下的消费电子大爆发,当下还是预期阶段,后面会有一大堆电子产品做升级,而且电子产品定价不低,针对c端也更容易出销量,产值规模的增加不会小,这个方向要重点关注。
1、市场今天又是分化,指数都是小跌的,但个股有超过3000家上涨,微盘股指数已经连涨4天了,最近的超额收益确实不小。全市场成交额6000亿,短期流动性中枢保持稳定,不放量就没有大机会。
市场现在都集中在题材炒作的情绪上,大众交通今天延续强势继续推高度,但跟风明显出现分化了。这种情绪分化去不去参与不太用考虑,更重要的是资金分流后能否出现有基本面逻辑的方向走出来,但这一轮没有看到机构的动作,还得耐心等。
商业航天最近似乎又行了,卫星互联网这条线我们跟得比较久。千帆星座首批组网卫星发射仪式将在2024年8月举行,市场在提前炒作这个预期。后面发射的速度是看成本降低的速度,规模效应起来后是有可能加速的。
房地产下午又有异动,交易的是通稿的刺激。从过去2个月的数据看,二手房交易确实活跃起来了,但一手房状态还比较一般,房企中报压力比较大,还需要再观察等等看。
策略层面,这一轮空头趋势已经到末端,但还没有结束,这里继续保持耐心等待。后面重点观察多头啥时候能有效出动,放量上涨是重要的信号,估计就在这两周了。
2、昨天有个突发消息,巴斯夫的工厂又发生爆炸了,这回炸的厂正好是维生素A的生产基地,VA产能约为1.44万吨,全球占比约27%,还是蛮大的。
最近维生素正好处于涨价阶段,这个消息又刺激了市场的预期,西南证券对价格进行了跟踪,近期基本所有维生素品种都抬头了。
资料来源:西南证券
市场关注了好些公司,不同公司的主营产品是不太一样的,弹性得大伙儿自己去细研究了。我们查了一下几家公司的财务评分,差距还是蛮大的,低分公司配置角度要谨慎。
3、特斯拉FSD 12.5.1全面推送。端到端模型上线后特斯拉的自动驾驶迭代明显加速了,这回更新的点也挺多,比如可以在停车场和无标志道路上找到出路,另外还有一些有意思的功能,车在开的时候可以戴着墨镜,同时无需手扶方向盘。
前段时间马斯克在一个采访里有聊过这个版本的自动驾驶,他认为可以不手扶方向盘,所以不能认为是在开车,所以可以喝酒了。。网友调侃说没想到自动驾驶最后还是利好茅台,但我感觉这事儿还是悠着点吧。
3、上海持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度。地方对于新质生产力的支持是在持续加码的,核心还得看东部经济发达地区的支持力度,今天上海和深圳都有新的规划支持出来,利好还会持续有。
4、2024暑期档票房破75亿。这次暑假的票房数据确实比较差了,一块是需求不太行,另一块是开始价格竞争了。消费数据的恢复需要时间,还是得耐心点。
5、今天下午通稿出来了,看完以后有一点感觉是有意思的:要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。过去2年制造业太多行业卷炸了,目的都是为了保现金流。这事儿后续看落地的状态吧,如果能减少恶性内卷,企业会舒服一些。
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