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大家好,今夜消息面还是有几个值得关注的点,首先是高层面的会对A股、对锚定经济的楼市、对新质生产力有利好表述,不过都是比较宏观的东西,能不能落地到细分,短线看资金的理解,中长线看具体进程和配套措施落实到哪一步。另外还有一个消息点是裁判的副手变动,参考年初的变动可能会对应一次、对比年初次级的不定级别反弹,而刚好A股当下就处在变盘点,所以兑现的可能性高,阶段性对行情可以稍微乐观一些。来盘板块。
港股
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今日恒科指数-1.52%,恒科混合估值-1.69%、最终净值-1.16%,这几日恒科混合的净值对比估值或者恒科指数都有超预期的表现,应该是经理调仓回正轨了,那恒科最后一两枪做多我应该还是以混合为主,一方面不想换基金清零浮亏,近期很多V换基金、假装误操作清仓再买回、包括反复进行所谓的倒套,都是为了清零持有浮亏,反弹持有收益红了可以晒图吸粉、也可以捂浮亏老粉的嘴,但一看累计收益都浮亏几十万。但大家都知道黑白的性格,我亏多少就是多少,挨打要立正而不是玩心眼,一旦开始玩心眼胆气就弱了,后面投资也走不远的,投资尽头多少带点玄学,败运道的事情我们不做。聊远了,另一方面黑白也博弈混合接下来能对比恒科多补涨,把前面落后的部分补回来。
房地产
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今日地产实际+1.03%,指数受保利除权除息影响才是绿的。今夜高层次会再提存量房收储,也是比较宏观的消息,黑白暂时持仓,等地方落地细则催化二级市场资金投机。
人工智能
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今日CPO依旧是结构性反弹,而其它AI细分并未共振上涨,黑白暂时观察等下个做多点。
【芯片】
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芯片近期的强度、消息对比AI好很多,不过短线大环境不够稳定,黑白五枪超短没做、中线计划也不追涨我等调整。
【医药】
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医疗黑白目前没有持仓,等出现做多点我再择时过来。
【白酒】
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白酒今日探底回升,基于短线超卖,是有概率超卖补涨。但是黑白担忧送白酒和喝白酒的人越来越少,今年一直没做,接下来等白酒趋势变好我再择时做多。总之能做黑白肯定会说,没说就是不用看。
【新能源】
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新能源近期对比白酒和医疗,是出现过利好催化过一日或者两日行情,但强度上不去,黑白没有持仓的也继续观察。
【猪肉】
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这几天猪价还在慢速往上走、对比上一次股价这么低时高了30-40%,只能A股大环境企稳、流动性恢复(放量),猪肉10+%抢反弹可行性大概率是有的。
所以黑白是有抄底的想法的,可惜短线被套在地产和港市,前两个各自的逻辑其实也没走坏,也是被近期大环境削弱或滞后,所以出现根本性变化之前,黑白也不想急病乱投医导致两边再次失误。
大家的话自行决定,需要注意的是猪肉比较受母猪去化影响,如果去化不及预期,还是有阶段性回调风险,所以这个板块要有很大耐心,中长线周期基本到底了,但彻底反转可能还需要时间反复磨,上述的10+%抢反弹可行性也只是这个反复的小肉,真正反转基础就是翻倍,猪肉应该是要水电油气等公用事业全面起飞并稳定一段时间后、最后一个排到,短线还没到时候。
【美股】
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全球流动性真正下降之前,美股遇到回调黑白还会择时做多。
$上证指数(SH000001)$$大众交通(SH600611)$$上海贝岭(SH600171)$
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