$大众交通(SH600611)$$上海贝岭(SH600171)$$航天晨光(SH600501)$
今天，A股三大指数集体下跌，沪指创近期新低，报收2879.3点下跌0.43%，深成指跌0.54%，创业板指跌0.29%，量能较昨日增加135亿，沪深两市共成交5995亿元。市场情绪与指数背离，两市超3300只个股上涨；62只个股涨停（大号涨停7只），连板个股21只。
题材方面，无人驾驶持续走强，板块13只个股涨停，核心龙头大众交通、金龙汽车再度涨停，大众公用、交运股份4连板，启明信息3连板，交大昂立、南京公用等多只个股2连板；商业航天板块7只个股涨停，高标腾达科技晋级7连板，航天晨光3连板，中国卫通、航宇微等5只个股涨停；房地产板块午后爆发，我爱我家、亚振家居等9只个股涨停；另外调整多日的半导体芯片板块异动，上海贝岭、中晶科技涨停，台基股份、富瀚微涨超10%。
目前A股缺少增量资金，为数不多的增量就是大兄弟了。14点后，易方达沪深300ETF（510310）成交超6亿元，嘉实沪深300ETF（159919）成交超6亿元，华夏沪深300ETF（510330）成交超5亿元，均超出前三个小时成交金额总和。
近期指数下跌的盘面，可能和公募赎回带动大白马下行有关，但个股普涨，市场情绪明显回暖，值得积极参与。
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说下题材
1.【锑涨价】
近期，每天复盘几乎都把锑涨价这个事情挂念着的，我始终相信【涨价】=【业绩】的逻辑不太容易被破坏，且近期湖南黄金子公司新龙矿业本部和闪星锑矿停产进一步加剧供应紧张推动锑价不断上涨的基本面，和【华钰矿业】近期走势的背离不应该持续太久。昨天文章更新到国内合约锑报价进一步上涨至16.3万元/吨。今天总算收获涨停。
最近的锑业大会上，产业圈对短期锑价普遍看到20万，中期看到26万。锑资源稀缺不可再生，下游也只能逐步接受价格的上涨。与5月份相比，近期最明显的变化是下游接受了16.3万/吨的锑价，成交明显放量了。
锑下游两项最重要需求，光伏玻璃30%~50％增速，阻燃剂上半年增长11％，都还是很超预期的。
【重点关注】~ 华钰矿业
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2.【半导体】
今天半导体板块，底部温和反弹企稳，这也为后续介入提供了空间。
消息面上，近日规模达千亿的三大先导产业母基金正式发布。其中，集成电路产业母基金，总规模450.01亿元，重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。
当前情绪分歧的节点，要么聚焦前排核心，要么做低位补涨。重点关注叠加【上海+半导体】的前期情绪龙头上海贝岭能否走出新高，带动板块进一步走强。专心做上海贝岭的波段本身就是一个好的策略，当然今天涨停之后暂时就没有买点了，只能将其作为情绪风向标，关注一些低位启动的标的。
3.【消费电子】
消费电子板块指数今天是跟随大盘调整的，可能成分股里面受基民赎回潮影响的基金持仓股较多。
观点和上周末一致，9月份两大巨头发布会是确定性事件，现在就是比较好的埋伏时期，从现在到8月下旬一定有会波动机会。
消息面上，扎克伯格和黄教主就AI展开探讨时提到AR眼镜：“智能眼镜将成为永久性的手机替代品，因为其外形小巧、计算能力有限，就像手机一样。以及全息眼镜并不遥远”。
和前面半导体的上海贝岭一样，消费电子专心做好机构容量票【领益智造】的波段也是不错的策略。（从苹果硬件迭代的角度看，领益智造是最受益的之一。不锈钢壳电池+充电器+VC均热板，硬件变化较大的这三项，基本也是领益着重布局的。结构件方面，手机700多的料号，领益覆盖了500多；7月25日，苹果首席运营官Jeff访华，考察了两家领益智造及富士康核心供应商，参观了领益智造位于广东东莞的功能件及模组件生产工厂的数个智能制造产线及研发中心以及富士康观澜工厂的iPhone生产线）。
昨天消费电子走出的两个细分方向，今天折叠屏走得比较弱，AR眼镜还可以关注一下【博士眼镜】（Rokid 12小时订单破万，Meta和雷朋合作开发的智能眼镜在2024Q2-Q3出货量已达100万副，预计全年出货量为150-200万副。考虑到目前海外巨头如Meta、谷歌等争相对眼镜厂商的合作，所以关注博士眼镜为主，而非XR制造商，目前公司已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、Rokid、魅族建立独家合作关系，具有排他性优势）。
4.【无人驾驶】
今天，无人驾驶板块13个涨停，依然是。大众交通、金龙汽车继续在走妖的路上，只有天空才是尽头。补涨龙启明信息都是6天5板，连续大涨了。不过作为抱团情绪最强的板块很可能出大分歧，如果前面没有吃到肉，这个节点最好谨慎了。
【江铃汽车】~ 自动驾驶技术初创公司文远知行向美国SEC提交IPO申请，通过招股书披露得到文远知行无人驾驶货车的订单是最多的，而无人驾驶货车是和江铃汽车合作生产。
5.【商业航天】
离发射日期越来越近，商业航天板块今天继续如期走出小高潮，高标腾达科技7连板，航天晨光3连板，不过20cm的邵阳液压和金明精机开始负反馈了。
可关注低位启动的新容量航宇微（叠加商业航天和低空经济概念）和中国卫通（卫星运营+无人机）。
6.【低空经济】
低空经济今天也表现不错，走出了持续性，一些前期热门标的继续大涨。
消息面上，亿航智能于二季度向太原西山文旅交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。苏州至无锡首条空中巴士航线开通。
另外，市场预期8月份各地方会逐步落实低空经济的全会指引精神，深圳、合肥和川渝地区有望率先落地。
此外，低空经济指数自5月高点已回调近20%，部分个股回调超50%，当前性价比较高。
【重点关注】~ 万丰奥威、中信海直、新研股份、立航科技、宗申动力、建新股份、安达维尔等名票，以套利为主。
7.【设备更新】
今天已经是题材启动第3天了，不少板块已经开始分化。目前，重点关注下最强标的【潍柴重机】（货船更新这个信息点儿相对较新。政策支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新。公司产品主要是船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统兼顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产品）。
今天，潍柴重机3连板，但放了巨量，明天开板后关注资金承接情况。
8.【时空大数据】
时空大数据，是今天突然炸出来的板块涨幅第一，催化来自政策支持。
消息面上，7月29日，自然资源部发通知，支持车企和服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集。
【重点关注】~ 飞利信（20cm选手，3天2板，40-50亿市值；公司子公司精图信息自研“KingMap MetaEarth平台”，以“全空间一体化时空大数据”为基础，融合地理空间智能、空间大数据、二三维一体化等技术，在相关领域已取得较大市场份额）；测绘股份（20cm选手，首板，20-30亿市值；公司利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术，提供专业技术服务）。
风险提示：以上内容仅为个人投资记录，不作为大家投资决策依据。如认可文中逻辑，还需自己进一步深入研究和跟踪。投资有风险，买卖需谨慎。
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