7.31日早盘

消息面：

1.提及股市!政治局会议定调下半年经济工作

    -解读重点：总基调保持战略定力；宏观表述超预期，发力点在财政政策；首次单独讲促消费，包括促内需、增收入；房地产加大去库存，“托底”思维；新兴产业有新表态，利好创投等；对股市定调，下半年无牛市，有结构性机会。超预期分支有消费等，消费很重要。

2.大众交通、锦江在线、金龙汽车集体发布风险提示公告

    -点评：三家公司继续提示风险，但无问询函和特停，反而是利好。监管两难，放任题材股炒作权重股跌，打压题材股赚钱效应消失，建议监管制定规则后交给市场，股民自担风险。支持大涨出赚钱效应吸引资金入场，有妖股暴跌魔咒，且行且珍惜，感谢大众交通打通题材脉络，后续赚钱效应不差。

3.巴菲特甩卖美国银行

    -点评：巴菲特甩卖比亚迪和美国银行，本月卖美国银行超30亿美元。其甩卖因看到美联储降息影响银行盈利能力。A股银行坚挺，高股息剩四大行支撑，银行补跌和茅台止跌是A股反弹指标。

    策略：村里人事出现变动，某人退了，不少人将此解读为重大利好，因为一些知名的做空工具由其主导。这几日大A 呈现出忽略指数、局部个股走牛的行情。许久未出现这种情况，很多人看不懂也没参与。接下来重点观察是否会突然对游资下达交易限制，否则，局部个股确实有望相继走强。个人依旧看好 IP+光模块+国产算力(今年预计是产业主题投资大年，会涌现一批5-10倍的趋势股)，会择机做T，动态优化并调整持股组合。

    今日标的

中国卫星(600118)卫星导航+芯片，建议稳健者在绿盘附近低吸，大幅低开也可以直接买。