乐鑫科技(688018)：5家机构给予“买入”评级——Q2业绩利润端强劲，产品线丰富带动市场容量扩大

华福证券  买入

我们认为，公司24H1业绩预告基本符合业绩预期。乐鑫作为AIoT行业龙头公司，在本轮上行周期已经率先展现出强势的业绩复苏趋势，我们预计公司将在2024-2026年实现归母净利润3.3/4.7/6.4亿元，对应当前PE估值35/24/18倍。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国金证券  买入

我们预计24-26年收入分别为20.40亿元、25.26亿元和30.73亿元，归母净利润分别为3.39亿元、4.57亿元、5.86亿元，对应EPS分别为3.02元、4.07元、5.22元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华安证券  买入

我们认为公司专注于研发性能卓越、低功耗的无线通信芯片，未来随着计算“边缘化”趋势发展，更多AI和计算能力赋予边缘设备，将给公司业务带来更广阔发展空间。 我们预计公司2024-2026年分别实现收入19.7/24.3/30.0（前值2024-2026年分别为17.9/23.1/29.0）亿元，同比增长38%/23%/24%（前值2024-2026年分别增长25%/29%/26%）；实现归母净利润3.0/3.9/5.1（前值2024-2026年分别为1.9/2.7/3.6）亿元，同比增长121%/29%/30%（前值2024-2026年分别增长38%/41%/35%），维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$乐鑫科技(SH688018)$$烽火通信(SH600498)$$东方通信(SH600776)$