受下游需求增加、去库存接近尾声等因素的影响，近期电池行业出现了订单回暖态势。
在半年报披露后的业绩说明会上，宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理透露，二季度动力加储能电池出货110GWh，其中储能电池占比接近25%，增速同比增加45%。
蒋理还表示，我们看到的需求非常饱满，接下来的订单是非常饱和的。
这一消息无疑给市场吃了一颗定心丸。
01 数十笔订单需要兑现
出货量上，宁德时代今年上半年整体出货量超过200GWh，其中第一季度动力和储能电池出货量95GWh，二季度动力和储能电池整体出货量近110GWh。
产能上，宁德时代今年上半年电池系统产能达323GWh，产能利用率65.33%，同比增长了4.9个百分点，不过还没有达到2022年90%的巅峰状态。
装机量上，宁德时代上半年国内、全球排名稳固，宁德时代以93.31GWh的装机量位列国内第一，市场占有率达到46.38%，同比增长2.97%。
宁德时代表示，公司全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈增长态势。
其近期接连获得的电池订单，也恰巧印证了这一观点。
7月1日，雷诺集团旗下的电动汽车业务部门Ampere宣布与LG新能源和宁德时代合作，LG新能源和宁德时代将从2026年—2030年为Ampere提供磷酸铁锂电池。
7月4日，宁德时代发布商用动力电池品牌——“宁德时代天行”，并宣布已经与福田、吉利、东风、江淮、潍柴、解放、长安跨越、菱势汽车、庆铃、瑞驰、陕商汽车、鑫源、上汽跃进13家车企的20多款车型签署供货协议。
结合终端需求来看，虽然欧洲车企电气化转型放缓，但市场空间依旧存在。
获得雷诺订单的两家企业中，即便是刚刚实现磷酸铁锂电池量产的LG新能源其订单量都达到了39GWh，相比之下，宁德时代的供货量应该也不会低。
而国内新能源乘用车、商用车市场依然维持着增长态势，上述与宁德时代签约的13家商用车车企中，更是有6家位列2023年新能源物流车销量榜TOP 10。
与此同时，宁德时代2023年至今更是已累计中标/签约超100GWh的储能订单。
这一部分订单兑现后，有望使其“头部优势”得到进一步地巩固和提升。
02 除头部玩家外难言“安全”
不过值得注意的是，行业出现订单逐步回暖的同时，受产业链压力传导、新上产能陆续投产等因素影响，企业仍旧普遍存在利润下滑压力。
以宁德时代为例，今年二季度，宁德时代毛利率创下过去11个季度新高。
然而毛利率高并不一定意味着赚钱。随着碳酸锂等资源及原材料价格下降，联动影响其产品单位销售价格下降，因此即便毛利率出现提升，但也并没有带来更多的收入。
宁德时代也是直接表示：“没在单位毛利上多赚钱”。
此外，今年前两个季度，宁德时代的营收规模均出现了同比两位数的下滑，同时后续高昂的研发、扩产开支与下游的降本需求相悖，产品定价溢价能力减弱。
为此，宁德时代不得不将强化成本控制，并在一定程度是缩紧经营战略。
就在今年上半年，宁德时代资本开支同比延续跌势，固定资产罕见出现下滑，不久前更是将“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”项目延期。
占据半壁江山的头部企业尚且如此，二线乃至三线电池企业面临的形势只会更加严峻。
就在年初，“双王”不约而同地开始降价，这一举动，无疑将行业推入价格战的时代，二线电池企业只能被迫陷入旋涡，并尝试通过提高技术和质量水平寻求突围。
相比于“连内卷的资格都没有”的二线电池企业，出清则是尾部企业的唯一选择。可以说，在市场加速洗牌态势显现的情况下，除头部企业外都难言“安全”。
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