首先恭喜各位尊贵的金融投资者,今天数钱数到手抽筋,消费了这么久,总得见着点vip优惠大酬宾不是?
今天有个好现象:量比前段时间放大了3000多亿,一举突破9000亿!说明开始有增量资金进场,有活水的市场就有希望。
如果能维持在9000亿以上,并温和放量,那反弹的持续性就可以乐观一些。
希望如此,A股股民真的苦太久了,再这么下去的话,情绪越来越萎靡、玩的人越来越少,我相信这绝不是大家希望看到的结局。
有人认为村里换领导是今天大涨的原因,对此我无法苟同,至于原因是什么,后面我会详细分析。
无论怎么样,咱们的经济依然在增长,虽然国际局势异常复杂,无论地区冲突还是全球金融政策,全都高度不确定,但咱们的方向向前,肯定算好事,别太悲观。
再聊一下美股。
昨晚做空大获全胜,我开盘就把SOXS给接回来了:英伟达暴跌7%,市值蒸发1900亿美元,合1.4万亿人民币,微软业绩如期拉胯,SOXS怒涨10.8%,SQQQ大涨4.2%,一切都很完美,美滋滋。
结果没成想,半路居然杀出来个AMD:公司第二财季营收58亿美元,季调后每股收益0.69美元,全面超预期。
但这并不是重点,AMD预计第三财季营收中值67亿美元,市场预估66.2亿美元,并承诺每年推出新款AI芯片;数据中心GPU全年预计销售45亿美元,大幅超过之前预测的40亿美元,微软对MI300的使用量稳定增加。
单论数据,这份财报并不太亮眼,但营收构成非常对市场的胃口:AI的想象空间依然存在,所以AMD股价盘后大涨10%,并且把英伟达也给救了,盘后大幅反弹6%。
老黄真应该感谢外甥女苏妈。
至于微软,24年第四财季营收647亿美元,高于市场预期,但智能云业务营收285.2亿美元,低于预期值287.2亿美元。
公司预估25年第一财季智能云业务营收中值287.5亿美元,市场预估为290.6亿美元,同样低于预期。
其实微软并没有miss多少,但AI业务的爆发力不足,下游应用没有拓展开,导致财报缺乏想象空间,所以盘后下跌2.4%。
美股的风格就是这样:
你数据不好,业绩miss,无论估值高低,立马狂跌。
当估值处于高位,数据好不一定涨,业绩指引好也未必涨,比如前几天的台积电,只有业务结构充满想象空间,才会涨。
本轮超级财报周,后面还有苹果、Meta和亚马逊,我估计都是将将及格,英伟达要等到8月28日盘后才会发财报。
明天还有FOMC议息会议,周五是非农就业及失业率数据,本周美股安生不了,且折腾呢。
此外,日本央行宣布加息:将利率从0.1%上调至0.25%,并决定在未来1-2年,减少日本国债的购买规模(缩表),货币政策全面转鹰。
日元汇率昨晚上就抢跑了:兑美元从155.2大涨至152.8,目前继续微涨。
离岸人民币昨晚也从7.27涨至7.24。
日本加息、缩表+日元升值,导致做Carry Trade的套利资金成本大幅上升:一方面利息变多,另一方面美元汇率还要承受损失,这也是美股下跌的一个重要原因,非常重要。
美股何时才能趋稳?或者说套利资金何时才能停止外逃?必须得等美元降息的预期充分定价之后,才有可能反转。
从短期看:今年到底降一次息还是降两次息?
从长期看:明年降息几次?中性利率在哪里?
如果中性利率为3.25%,那美联储将降息9次,如果中性利率为3%,就要降息10次。
这里面还有美国大选因素的干扰:如果懂王上台,则有可能降10次,但如果民主党成功连任,或许9次都降不到。
此外,还有国际局势的扰动,今天哈马斯领导人遇袭身亡,资金避险情绪上升,油价、金价波动,都会对美元产生重大影响。
也许今天A股大涨,就是套利资金进场+避险的结果,毕竟A股这些年一直在释放风险,很多股都处于低位,具备避险属性,跌多了就是咱们最大的优势~
今天放量成交9033亿,三市共5050家上涨、仅255家下跌,内资罕见的净流入237亿。
内资大幅净流入,我估计跟高层提出的“提升资本市场内在稳定性”相关,也是对各项刺激政策的一个正向反馈。
至于美股,我昨晚的盈利盘前都快吐干净了,今晚走着看吧,随时有可能调转枪口,抑或再开一枪,高开太多可未必算啥好事哦~
今天是个大奇迹日,再给粉丝送一波福利。
我帮大家找到了一家福利非常好的上市券商,在业内知名度比较高,经过沟通,给大家争取到了最优惠的费率。
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