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昨天跟大家说了，茅台打到了80月线，并且上证也回补了2860附近缺口，所以机构相关的会有个反弹，妖股和绩差股概念股预计要再次开始下跌了，结果今天走势和预期一致。
7月份三桶油崩了，移动也崩了，电力比如说华能水电，中国核能，中国广核等等已经月线级别高8或者9了，长江电力等等也是在历史高位并且高估，所以预计8月，电力板块高标也会和石油一样开始往下走。银行也是月线级别高9.
下个月，如果电力和银行也往下跌，纳指也继续跌，那么能拉起来做对冲的主要就是消费医疗和房地产券商等等超跌了。
医疗里面，以药明康德为首的医疗已经有了逐步企稳往上走的趋势。消费里面，以茅台为首的食品饮料严重超跌，所以后续8月份，我觉得消费医疗走势不会差。券商房地产走势也会不错！！
科技里面，本来我是十分看好新洁能的，但是今天上海贝岭直接高开高走从涨停到跌到-2％，并且换手率达到了33％。
在纳指下跌的大环境下，我们的人工智能之前涨了这么多也没怎么大回调，机构都扎堆在里面，所以我是不太相信高位的人工智能还能继续涨的，所以我就采取了防御性思路，（避险思维一定要有）
考虑到纳指目前处于下跌周期，我担心后续纳指如果继续跌，会把A股高标科技比如说中际旭创，工业富联，立讯精密，鹏鼎控股等等和英伟达走势高度相关的个股带崩。资金会提前把大部分科技获利了结，所以今天把新洁能接近清仓了，然后转去了
传媒→中文传媒
工程机械→诺力股份（受益于设备跟新以及发债来大建，增加收入）
还有房地产相关的家居建材→索菲亚→这个公司业绩好，分红高，且位置相对低，关注度不太高，筹码干净，如果后续市场走消费复苏路线，那么房地产走势也会不错，高分红绩优的建材家居走势也会很不错。
奥飞数据我没动，因为这个也是低位绩优的人工智能相关的，卧龙电驱和低空经济还有新能源高度相关，目前才刚长起来，也不动。
皖新传媒没动，把老白干减去了部分仓位到中文传媒！
注意我重仓在了酒+传媒还有建材家居+工程机械等等防守板块（考虑到下半年促销费政策出台，以及川上台预期，偏保守些还是比较好的）！！
以上内容仅代表我个人看法，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎！！
$贵州茅台(SH600519)$$大众交通(SH600611)$$新洁能(SH605111)$
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