重点：如果能持续下来，板块题材能稳定下来，回到2023年以前的板块持续性，那么就有赚钱效应！行情再怎么不好，都可以赚钱，我以前的炒股方法就可以继续强者恒强了，只炒前排！情绪能否稳定，继续观察！
一、市场分析
今天市场低开高走放量普涨，科创板大涨4.7%居前，超5000只个股上涨，涨跌中位数2.98%,赚钱效应较强，成交额也较昨天放大约50%至9084.5亿。近期我们多次提示市场将迎来超跌反弹，目前符合预期，一方面是持续调整时间和空间较充分，成交萎缩至地量，另一方面政策不断发力，量变到质变，对信心有较强提振。
今天指数走势基本确认阶段性底部，如果后续量能维持放大趋势，指数仍有进一步上行空间。反弹过程仍会有反复，大盘在前期平台2970-3000区域有较大阻力，但轻指数重个股的策略不变，主要关注结构方向的选择。上周以来，高股息为代表的强势股向科技成长为代表的低位股切换动作较明显，当前有进一步强化趋势，仍建议重点关注调整较充分且中报业绩向好的公司，可以分批逐步建仓。
今天有一个比较标志性的事件，就是牛市旗手证券板块放量大涨，多只个股涨停。证券板块一般与市场的情绪和对未来行情预期有较强的相关性，证券板块走强表明资金对后续行情看好，信心开始提升，值得持续关注其动向。目前证券板块估值在历史低位，但行情处于低迷制约其表现，中期随着行情走好，也会有修复机会，可以通过行业ETF进行配置。
二、市场回顾
今日85股涨停，33股炸板，封板率为72%，腾达科技8连板，中电电机5连板，旗天科技20CM4连板，航天晨光、潍柴重机4连板，山子高科、北巴传媒3连板，方正电机、河化股份、亚通股份、中晶科技、江铃汽车、新黄浦、百花医药2连板，锦龙股份8天5板，华东重机4天3板，深康佳A3天2板，TCL智家、长虹美菱4天2板，北交所华信永道30CM首板。总体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。沪深两市今日成交额9033亿，较上个交易日放量3038亿。板块方面，人形机器人、证券、多元金融、创新药等板块涨幅居前，无下跌板块。截至收盘，沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%。
人气及连板股分析
连板最高标腾达科技盘中走出“准天地天”的大长腿涨停，将连板高度提升至8板，但连板股晋级率却大幅回落至仅有33%，可见连板股内部去弱留强现象加剧。其中另一只连板最高标国中水务盘中走出“准天地板”，此外锦江在线、大众公用、金龙汽车、大众交通等智能驾驶、网约车概念高位人气股盘中悉数出现跳水。此外，今日盘中爆发的大金融和低空经济两大板块中不少个股在涨停后迅速炸板回落，使得今日个股炸板率盘中一度超过三成。而从短线情绪看，尽管今日涨停家数高达80多家，但盘中短线情绪反而在早盘高位股批量补跌之时出现一波快速跳水并逼近低迷区。不过今日高位股松动加剧之时，其他题材股的亏钱效应并未同步放大，其中商业航天等热门题材承接依旧良好，因此短期市场仍将维持题材股轮动主导态势。
三、板块分析
1、证券
本周证监会表示正研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。近期屡有异动的券商板块率先爆发，锦龙股份、太平洋、华鑫股份、天风证券等涨停，中国银河、信达证券盘中冲板。而多元金融、互联金融等分支也顺势启动，弘业期货、瑞达期货、财富趋势等概念股批量封板。此前在7月中旬浙商证券收购国都证券方案已经获得证监会受理外，包括“平安+方正”等券商并购重组方案都在进行中，可见在加速一流投资银行和投资机构建设背景下，并购重组或成为券商优化资源配置、助力提质增效的重要抓手。此外近段时间以来，各类鼓励并购重组的支持政策密集出台，例如近期公告拟向七彩虹皓悦科技定增募资不超4亿元并变更实控人的旗天科技收出连续4个20CM涨停，可见近期资金对于并购重组类公司的追逐热情已经持续升温，未来具备并购重组方案的公司仍有望获得增量资金反复关注。
2、人形机器人
工信部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，此前英伟达近期宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。昨日异动的机器人产业链今日加速展开反弹，天奇股份、鸣志电器、博实股份、北自科技、柯力传感等多股涨停。此前特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，明年特斯拉将小规模生产人形机器人，供公司内部使用。2026年，特斯拉有望为其他公司大批量生产机器人。若特斯拉人形机器人批量生产时点确立，特斯拉机器人供应链相关企业的业绩存上修预期，结合机器人板块整体仍处超跌，且今日反弹与指数形成共振，因此其在泛科技方向内的地位或将进一步得到拔高。
3、商业航天
早盘智能驾驶板块多只前期高位人气股批量跳水，一度对近期同样高人气的商业航天板块形成冲击，但人气高标股腾达科技走出“准天地天”涨停晋级8连板，航天晨光晋级4连板，早盘一度跌超10%的20CM人气股金明精机快速翻红冲高逾10%，航天长峰、华通线缆等低位股继续展开补涨，可见商业航天与智能驾驶两大此前的最强主线表现继续呈现分离，并进而引导低空经济概念午后再度展开补涨，四川九洲、上工申贝等纷纷涨停，宗申动力逼近前期高点。由于低空经济的发展需要通信和感知网络的支撑，卫星互联网等基础设施的研发建设有望大规模放量，因此基于商业航天和低空经济产业链之间无论从走势还是从产业链之间的交集，两者之间仍呈现高相关度，若低空经济概念能否继续展开低位补涨或反而有利商业航天概念的热度延续。
4、设备更新
国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，财政部有关负责人表示，财政部研究提出了“一揽子”政策措施，明确安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持重点领域设备更新。此前受制于出海方向低迷的家电板块今日卷土重来，长虹美菱、TCL智家双双涨停，海信家电、华帝股份、长虹华意、科沃斯等多股涨超7%。与2007~2010年我国家电下乡、以旧换新政策相比，本次以旧换新政策对高能效等级家电的补贴力度更大，因此此次设备更新带动的家电潜在销售增量或有效弥补出海端的增速放缓。此外工程机械乃至工业母机等高端装备方向亦表现不俗，杭叉集团、柳工、山推等多股涨超6%，工业母机人气股华东重机走出4天3板。由于工业母机一方面得益于设备更新等政策红利的释放，另一方面下游人形机器人、消费电子等多领域的需求放量也对相关上市公司业绩形成实质性驱动，多重因素叠加之下，一些细分领域龙头有望获得资金深度挖掘。
四、涨停股归类
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