导语
市场今天成交突破9000亿，环比增加50%，这个非常重要！
市场当下在反应什么？后面如何应对？我想大家最关心的就是这两个问题了
结论：按照交易纪律，做多！这不是市场涨跌的问题，是面对当下的概率和赔率组合，你不应该放弃这样来之不易的一次入场机会！晚上回家只需要想清楚一个事情——这样的一个机会，你愿意付出多少成本？
1.市场出现了新增资金+结构性变化
今天个股上看三个公司值得关注，中国广核，大众交通，这代表了两个风格的解体——这两个风格，基本都代表的是“看空”中国经济的逻辑，而形成的交易，今天市场这个样子，最后出现了这两类风格龙头的解体。
行业上来看，银行+公用事业，这两个是今年前7个月涨幅最好的行业，实现了解体，这基本可以意味着，市场内部结构出现了资金风格的解体，那么接下来必然是重构！
外围的美股出现了很典型的下跌，和波动率的放大。相比于涨跌我们更关注的是波动率这个参数——波动率放大本身是市场分歧加剧的表征，基本可以认为是对前一段趋势抱团的解体。
美股是高位分歧，我们是低位分歧——我们在这个位置，主要指数几乎是近期新低，成交缩量，波动率极致收缩之后出现的放量阳线。如果不出现强趋势性的因子来影响行情（比如，政策突然收紧——这个概率极低，或者经济崩盘，这个不是一个快变量），那么基本可以认为，指数最近这2-3个月的下行趋势的力量被打破了！
从市场结构分析的方法来说：我们无法判断场外资金是否有进场的持续意愿，但是当我们发现了明显的市场内在结构变化的时候，这个持续性要比场外好很多！一般趋势的解体，不是一个整体的衰落，有时候耗散结构的形成，只需要局部的能量集中。现在，我们观察到了这个事情。
2.共识的逻辑，而非事实
事实是，消费比较差，但是大家看看，今天涨幅最大的行业，基本就是可选消费，美容护理，社会服务!
地产的消息：传闻是一线彻底放开，这个应该会有，但是边际影响再说了，不重要了，还有传闻是30年期国债发行，入场。跟踪地产的，一个是租金回报率，到了可以看看的地步；一个是一二手房的成交，不再出现显著的下滑。大家可以自行翻看一下相关的数据——这基本指向了，房地产市场具备再平衡的基本条件了! 我们要相信数据，不要相信感觉，如果政策性资金，愿意7-8折进场收购，如果假设租金不变的情况下，租金回报率可能突破2.5%了！这对很多保险公司来说，已经吸引力不错了。
消费的文件大家都看到了，我就不多说了，就看落地的实际操作了，即便是你再看空，也需要时间证伪，可能出现的情况是，等你证伪了，人家也涨完了。
光刻机的传闻，我不确认真假，asml有可能获得豁免？如果此事为真，那么基本意味着中美之间的科技战缓和，外部环境发生了一定的变化。
中美之间，如果是成熟的政治家来操盘，就像印度和菲律宾一样，咱们空手道，或者冷兵器战争，死人都没事儿，但是绝对不能动枪——这对谁都不好。美元信用的两个锚，一个是商品，一个是工业品，前者面临的挑战已经很大了，如果美元和人民币脱钩，那么你需要的工业品，短期从谁那里买呢？全球的供应链已经互相渗透的如此之深，根本就分不开了......
市场的逻辑可能转向：从经济差，变成了经济越差越要出台政策——至于有效与否，再说了，筹码干净；外部环境可能转暖，可能是两场还在进行的战争和美国大选的需要。毕竟看多经济的人，已经~
3.君子动手不动口
不要去争论，牛市是不是来了，肯定和否定的人，都是瞎说的....用嘴是分不出来胜负的
也不要争论可以不可以持续，只要有分歧，就能持续.....以前信仰坚定的时候，要三根阳线才能改变，现在只需要一根........当然了这是玩笑。
几个指数里面：
最好的是zz2000，标准的放量突破形态，关键是筹码相对干净了~流动性回归和风偏回归最好的资产类别
zz500，有点太突兀了，但是也是表现最强的指数
ss000001，创业板，都还没有走出这个震荡区间，但是我建议放弃ss000001，原因是里面有银行和红利
面对当下的市场行情，你需要决定的策略是——面对当下的行情，你愿意付出多少成本？肯定是不对的。
比如你有100w现金，你愿意为这个位置上一波潜在的反弹付出多少成本？这个位置的好处是，止损位置非常清晰，下行空间锁死了？那么你预期的空间高度（决定了赔率），和时间维度，决定了你愿意接受一个什么样的赔率——根据赔率，就可以倒退出来自己的仓位管理策略。简单来说就是，这是个信号，如果概率不构，那么赔率来凑！
这样，面对一个这样的机会，你就不会纠结了，毕竟概率带个你的感觉是虚幻的，是一种虚假的安全感！赔率人类无法直接感知，但是的确他是你交易能否活力的关键所在。
结构：
偏消费者制造，放弃科技（短暂的可能面临外部环境缓和的冲击），放弃抱团红利
消费和制造里面的很多公司，已经跌的面目全非了，有些已经没法看了.....市场没有那么差，是人的行为偏差和叙事问题。
另外，今晚美联储7月议息会议落地，如果海外降息预期进一步提升，对国内政策预期会有进一步强化，LPR具有了进一步的下调空间。
目前市场普遍预期美联储将在9月开启降息，在9月议息会议前，美联储还有两次表态的机会，一是这次的7月议息会议，二是8月下旬的全球央行年会，所以大概率这次会议上是要有一些新动作的，包括是不是会暗示9月降息，以及是不是会连续降息，目前市场预期美联储年内降息75基点的概率是63%，说明可能要降三次。
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