7月收官战，A股迎来久违的放量大涨：沪深京三市成交额9084亿元，其中沪深两市9033亿元，较上日放量3038亿元。两市超5000只个股上涨。
板块题材上，机器人、证券金融、家电、创新药、AI应用、旅游酒店板块涨幅居前。
昨天无人驾驶出现首次大调整，特别是高位股，给了其它有政策催化的板块机会。
前天盘后，工信部发布新版工业机器人行业规范条件和管理实施办法，变相提高了准入门槛，利好机器人概念股，昨天板块涨停很多。
一、高层会议强调高科技自立自强
（1）央国企国产替代：要求央国企加快关键核心技术攻关。推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。
（2）国产智能制造：以大型PLC、机器人、SCADA等为代表的工控软硬件产品国产替代空间广阔（宝信软件）。
（3）国产算力：AIDC、光器件、AI服务器、以太网芯片及交换机、液冷、铜缆连接器等板块国产化成长潜力大。（宝信软件、中际旭创、英维克、新易盛、天孚通信、盛科通信、中兴通讯；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等）
二、昨天热点
1、大金融：锦龙股份强势表现带动大金融板块；机构称，利好性政策出台及行业并购潮将利好板块估值修复。（锦龙股份、新黄浦、恒银科技、华鑫股份、天晟新材等）
2、机器人：英伟达发布人形机器人训练平台，用于开发、训练和构建下一代人形机器人。（方正电机、大业股份、中大力德、信邦智能、柯力传感等）
3、实控人变更/并购重组：村里召开学习贯彻全会精神暨年中工作会议指出，引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购重组的作用。（旗天科技、中电电机、河化股份、华东重机、宝钢包装等）
4、旅游：国家移民管理局发布公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。（海南瑞泽、海汽集团、云南旅游、南京商旅、众信旅游等）
5、消费：高层会议指出，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。（劲仔食品、百润股份、长虹美菱、TCL智家、王府井等）
6、医药：国家药监局会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。（登康口腔、百花医药、昭衍新药、通策医疗、金域医学、浙江医药等）
三、前面说的两个热点板块
1、无人驾驶昨天首次出现分化，几个龙头在昨天首次开板，后因为昨天整体大涨，又重新封板，今天关注无人驾驶的同时，要注意持续性。
2、商业航天板块昨天砸盘后首次回踩，十点半以后同样是在大盘带领下，板块又重新启动，先涨起来的需要回撤调整，8月5日在太原召开启动会，一箭18星将迎来更多的关注，所以，此板块重点在下周。
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