8月首个交易日，午后芯片ETF基金（159599）直线拉升，成分股士兰微涨停！
消息面上，全球首颗5奈米智驾芯片流片成功。在2024蔚来创新科技日上，蔚来汽车董事长李斌宣布，全球首颗车规级5奈米高性能智驾芯片蔚来神玑NX9031流片成功。作为业界首款采用5奈米车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，神玑NX9031拥有超过500亿颗晶体管，芯片和底层软件均已实现自主设计。此外，近日国芯科技自主研发的新一代汽车电子高性能MCU新产品流片和测试成功，适用于智能化汽车辅助驾驶、智能座舱以及高集成度域控制器等应用。
伴随近期智能汽车、智能驾驶的升温，汽车芯片再度来到聚光灯下，国产整车操作系统的未来方向，大概率会采用“国产芯片+国产操作系统”的方案，从“缺芯少魂”到“有芯有魂”，立足从源头和底层技术实现关键性突破随着新能源汽车智能化的不断推进，对高端芯片的需求可能会进一步增加。
在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂商占据主导地位，高端汽车芯片国产化势在必行。车规级芯片分析师称，目前国内车载芯片行业内，SoC（系统级芯片）的国产化率在5%-8%，MCU（微控制单元）国产化率接近10%，IGBT/碳化硅功率器件国产化率约为35%，MOSFET国产化率约为15%。当前国内整体车载芯片的国产化率在15%左右，工业和信息化部已要求部分国内汽车制造商于2025年将汽车相关芯片的本地采购比例提高到20%-25%。
长期以来，全球新能源汽车芯片市场被国外企业垄断，其中西方前五大半导体企业英飞凌、恩智浦、瑞萨电子、德州仪器、意法半导体占据全球一半以上市场份额。近年来，我国芯片企业通过并购等方式加快技术吸收和产业落地，还有一些企业通过技术研发提升国际竞争力；功率半导体方面，涌现出士兰微、比亚迪半导体、斯达半导体、宏微科技等后发企业；存储芯片领域，兆易创新与合肥长鑫推出全国产化车规级存储器解决方案。中国汽车半导体企业的实力正在快速提升，为国内芯片企业带来巨大成长空间。
据中商产业研究院，中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市场规模稳步扩张。在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车技术革新中占据了日益重要的地位。
据不完全统计，截至7月30日，汽车芯片概念股中，动力新科、上海贝岭、富满微等月内累计涨幅居前。其中上海贝岭7月以来累计上涨超48%，公司在功率链领域在面向工业控制和汽车电子领域提升IGBT和MOSFET产品面向工业控制、汽车电子等领域的技术研发。富瀚微也大涨超30%，公司相关视觉芯片产品广泛应用于智慧车行领域，车载芯片销售额约占总销售额的10%。
北上资金7月以来净买入长电科技、扬杰科技、兆易创新、瑞芯微、闻泰科技5股均超亿元，其中大幅净流入长电科技近4.2亿元。此外，斯达半导、聚辰股份、晶方科技等北上资金净买入金额也均超千万元。
高弹性！一键覆盖50只芯片龙头
芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来累计涨60%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2024/7/26，中证芯片产业指数的估值为67倍（PE-TTM），距离历史峰值还有超81%的空间，性价比值得关注（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，2016/1/1-2024/7/26）。（数据来源：深交所）
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