从初步增发的方案看,可以提升每股净资产8%左右,考虑注入的江苏等资产优于上市公司
从初步增发的方案看,可以提升每股净资产8%左右,考虑注入的江苏等资产优于上市公司资产。所以增发部分可以提升估值15%左右。以现金购买的资产,预计可以提升每股盈利10%左右。所以综合下来,直接提升估值25%。考虑华电为了此次增发刻意压低毛利率(华电一季度毛利率8%,明显不正常的低于华能的15%,国电和大唐的13%),增发压业绩的动机不存在,利润将释放,预计提升50%以上(13%-8.4%)/7.31%
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