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从初步增发的方案看，可以提升每股净资产8%左右，考虑注入的江苏等资产优于上市公司资产。所以增发部分可以提升估值15%左右。以现金购买的资产，预计可以提升每股盈利10%左右。所以综合下来，直接提升估值25%。考虑华电为了此次增发刻意压低毛利率（华电一季度毛利率8%，明显不正常的低于华能的15%，国电和大唐的13%），增发压业绩的动机不存在，利润将释放，预计提升50%以上（13%-8.4%）/7.31%
