1.证券
券商爆发了一天后有点熄火，不过整体还算正常，没有怎么调整，情绪龙头依然收了涨停。这次券商启动的逻辑有两个，一个是历次大熊市反弹，都是券商先行，交易券商是整个市场最主要的参与主体，一旦市场好，券商都是最先受益的；另一个是传闻中金公司和中国银河将合并。
这里的策略就比较简单清楚了，看好市场将见底反弹就押注一部分券商，选择强势的跟踪。
2、半导体
消息上，外国媒体报道，美国计划下个月公布一项新的出口管制规定，将禁止相关国家向位于中国的从事复杂芯片制造工作的大约6家晶圆厂出口相关半导体设备。美国还计划将约120个中国实体添加到其限制贸易的“实体清单”中，其中就包括了上述提及的6家晶圆厂，以及一些中国半导体设备制造商、EDA（电子设计自动化）软件提供商和相关公司，目标是在下个月以某种形式发布。
这不算什么坏事，既然有制裁，现在不跟美股涨了，那未来大概率也不会跟跌，而从美股的表现看，它们正面临的是一场大涨后的考试，答卷如果稍有不对，肯定是要掀桌子的。不管咋说，这次可以确定半导体的复苏周期已经到了，A股如果要反弹，它肯定还是主要的方向。
3、关于未来
三大指数全天冲高回落集体收跌，沪指跌0.22%，深证成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。两市个股跌多涨少，下跌个股超2800只；两市全天成交7822亿元，较上一日缩量成交1211亿元。大阳线之后来一个缩量整理，走势不算差，但明天要表现出强势才好激活市场信心。
盘面上，市场热点有点乱，各种题材都想表演，上午是商业航天居前，下午是半导体拉升，结果就是谁也没办法出位。
7月财新中国制造业PMI降至49.8，2023年11月以来首次低于荣枯线。这对日内行情影响比较大，不然这个调整可能会更加良性。经济数据还没看到转机，所以估计还得熬一下。
当然，A股就是反转对待了，修正行情也是会有主升浪。
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