成交量比前一交易日下滑了一千多,7800亿左右。赚钱效应还可以,前排的数板股有所调整,但市场整体风格还是游资模式占优。其实市场成交只要从6000亿抬升到7000亿,就足以支持结构性行情,指数也就稳住了。毕竟高频被卡之后,会减少一千亿以上的成交。就目前看,高频被卡后,生态变化还是比较明显的,成交会拥挤在高位连板股上。从以往的经验来推测,等市场趋稳后,监管还是会干预的。那么在还没有干预之前,市场会沿着当前的惯性运动。虽然我个人已经连续三五天哔哔机油共振,在逻辑和业绩基础上抱团,会走得更远,但这只能是美好的愿望,人性的贪婪在没有挨到第一个大嘴巴之前是不会停下的。市场每次都是这样,所以,只能说是保持清醒,不赚最后一个铜板,或者为了不挨一个大嘴巴,少赚最后几个铜板。
外盘昨晚剧烈震荡。首先是NV这产品投放有所调整,目前诸多说法里,比容易接受的是由于Cowos产能紧张,砍掉B100\200,以保证GB200的出货,同时讲部分客户需求调整为B200A。这个说法且看今天A股怎么消化,从市场角度看,昨天NV链没有涨算是先知先觉了,否则今天直接惯性下杀。除了NV外,英特尔和亚马逊也miss,所以美股科技股整体回调。其实国内有不少过去赚了一年钱的投资者,最近都在回H或者回A,毕竟中国资产是加息受损最大的,估值现在基本也是全球最便宜的,把淡马锡都亏哭了,这时候回来至少也算避险。同步沙特也签了500亿美元的合作协议,戴头巾的买了一年了,被套还加仓,也算是淡马锡的兄弟。
货币方面英国降息了,从近期的数据来看,9月联储降息概率非常高了,目前利率互换市场完全定价年底前将有3次降息。随着降息预期提升,央行对利率走廊的管控会松一点,但不会不管。以上这些不管是回归的钱还是避险的钱,都先看港股反馈吧。
行业方面,最近很难聊,因为行业发生的利好,并不会反馈在基本面个股上,都反馈在筹码结构好基本面差的中小盘上,所以好多时候聊了都是为人作嫁。问我这个妖股那个妖股和自动驾驶什么关系,我实在回答不出来,自动驾驶会利好出租车公司。网约车都利空出租车公司,实在讲不出来自动驾驶这种指向去私产的会利好出租车公司。就好像讲不出来燧发枪的发明会利好反曲弓。我倒不反对这些票涨,涨涨有人气,就是觉得没必要假装基本面了,大家可以赤裸一点,坦诚一点,就说是数板好了,龙头战法好了。这样纯粹一点。
商业航天也差不多,基本面上,星网昨晚打了高轨02星,这个01星打上去后,其实应该很快打02的,因为一些技术调整晚了一些。后续还要打03,打完就可以为低轨发射提供一个天地一体的校准系统。算是重要的前期工作。后续8.6、8.28还有低轨的发射,此外还有蚂蚱跳等等的试验。这个月事情不少。
但是,同样的问题来了,涨的股票一多半其实没啥基本面,就是跌的多,筹码结构好盘子小,带个航天,能连板就可以了。所以聊完基本面,大家还是抄着钢管出门更利索些。昨天一个哥们说,不要拿基本面化个妆出去骗了,外头现在都直接抢。板上了还要砸开,再拉回去日内多赚五个点。
证券也有开始报材料得了,但涨的也不是报材料的,是小盘。所以,还是上面那个结论,费那么多话讲基本面干嘛,直接抢。
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