大家好，我是润淼酱～
31日美联储鲍威尔发表了对通胀和利率水平的重要讲话，承认美国就业数据开始走弱，美国通胀压力缓和。
对于美股大型科技股来说，降息是利空。而且，降息越激进，则利空越大。
所以，美股科技股在7月整体的节奏都是下跌，昨天会议之后，降息周期便确定开始启动，目前，市场的预期美国大概率会在9月开启第一次降息，24年降息2-3次。
昨天的大涨应该是因为在昨天之前，市场预期过7月底降息的可能，但是昨天排除了这种最极端的可能性，所以对于科技股来说，属于最坏的事情没有发生，有一种利空出尽的感觉。而且科技股业绩非常好，尤其是AMD的数据中心业务，大超预期。
美国两家科技巨头微软和Meta都发布了24年二季度业绩。
微软和Meta的战略重点都是加大AI领域的投入，微软24年全年资本开支将达550-600亿美金，同比增长50%。Meta24年资本开支规划从350亿美金上调到370亿美金。
微软和Meta加起来的资本开支高达1000亿美金，其中50%-60%都会采购AI服务器，基本都被英伟达赚走了。
美国科技巨头在AI领域的开支是不遗余力的，微软，谷歌，Meta和亚马逊都表示要在AI基础设施领域超前投资，哪怕没有爆款应用出现，面临投资浪费的风险，也不能接受AI技术落后竞争对手的情况。
作为AI领域的卖水人，英伟达今年和明年依然受益科技大厂资本开支的大幅增加，业绩表现肯定非常强劲，英伟达昨天股价也非常强势，直接大涨12CM。
聊聊国内，在七月最后一天A股大涨3%，今天A股整体进入了修整态势，从两市的成交金额看，跟昨天的9000亿元相比今天整整少了1200亿元，尤其是沪市的成交一下子少了600多亿，其实这个悬殊还是比较大的。
之所以形成这种局面，只能说明当前的市场还是处在一个恢复的阶段，昨天虽然说一下子进来了很多增量资金，而这些资金的警惕性现在看并没有消除，早上证券低开的情况，相关资金跑路不是没有可能，足以显现了市场心态的警惕性。
虽然8月A股未见开门红，不代表这个月行情不好，说“牛市一日游”也操之过急。但要保持市场人气，明天要再来一根放量阳线，周末才能进一步刺激市场情绪，增强做多信心！
“中美股市的跷跷板效应”应该跟全球资本流动有关，现在很多国际资金在投机套利！他们主要的模式是：全球投资人借入人民币，换成美元，再投资美股科技股。而且现在国内利息低，借人民币去买入美股，这是很划算的。
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