大家好,我是润淼酱~
31日美联储鲍威尔发表了对通胀和利率水平的重要讲话,承认美国就业数据开始走弱,美国通胀压力缓和。
对于美股大型科技股来说,降息是利空。而且,降息越激进,则利空越大。
所以,美股科技股在7月整体的节奏都是下跌,昨天会议之后,降息周期便确定开始启动,目前,市场的预期美国大概率会在9月开启第一次降息,24年降息2-3次。
昨天的大涨应该是因为在昨天之前,市场预期过7月底降息的可能,但是昨天排除了这种最极端的可能性,所以对于科技股来说,属于最坏的事情没有发生,有一种利空出尽的感觉。而且科技股业绩非常好,尤其是AMD的数据中心业务,大超预期。
美国两家科技巨头微软和Meta都发布了24年二季度业绩。
微软和Meta的战略重点都是加大AI领域的投入,微软24年全年资本开支将达550-600亿美金,同比增长50%。Meta24年资本开支规划从350亿美金上调到370亿美金。
微软和Meta加起来的资本开支高达1000亿美金,其中50%-60%都会采购AI服务器,基本都被英伟达赚走了。
美国科技巨头在AI领域的开支是不遗余力的,微软,谷歌,Meta和亚马逊都表示要在AI基础设施领域超前投资,哪怕没有爆款应用出现,面临投资浪费的风险,也不能接受AI技术落后竞争对手的情况。
作为AI领域的卖水人,英伟达今年和明年依然受益科技大厂资本开支的大幅增加,业绩表现肯定非常强劲,英伟达昨天股价也非常强势,直接大涨12CM。
聊聊国内,在七月最后一天A股大涨3%,今天A股整体进入了修整态势,从两市的成交金额看,跟昨天的9000亿元相比今天整整少了1200亿元,尤其是沪市的成交一下子少了600多亿,其实这个悬殊还是比较大的。
之所以形成这种局面,只能说明当前的市场还是处在一个恢复的阶段,昨天虽然说一下子进来了很多增量资金,而这些资金的警惕性现在看并没有消除,早上证券低开的情况,相关资金跑路不是没有可能,足以显现了市场心态的警惕性。
虽然8月A股未见开门红,不代表这个月行情不好,说“牛市一日游”也操之过急。但要保持市场人气,明天要再来一根放量阳线,周末才能进一步刺激市场情绪,增强做多信心!
“中美股市的跷跷板效应”应该跟全球资本流动有关,现在很多国际资金在投机套利!他们主要的模式是:全球投资人借入人民币,换成美元,再投资美股科技股。而且现在国内利息低,借人民币去买入美股,这是很划算的。
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