Meta＆雷朋AI眼镜速评

【民生电子方竞／李少青团队】Meta＆雷朋AI眼镜速评$歌尔股份(SZ002241)$$水晶光电(SZ002273)$$恒玄科技(SH688608)$

在Meta今日凌晨6点的业绩会上，扎克伯格表示：Reality Labs 仍是长期投资；雷朋眼镜和Quest3在需求和使用留存率方面释放了较好信号，增加了公司对AR眼镜远期信心。

＃雷朋眼镜（Ray-Ban）目前的需求“超过”了生产能力，Meta和EssilorLuxottica将建立长期合作关系，共同打造未来几代的AI眼镜。

VR方面，Quest 3销量也超出公司预期：除游戏外，用户更多地利用Quest 作为通用计算平台来观看视频、浏览网站、通过虚拟桌面扩展PC等。

Meta将在9月25日举办“AI和元宇宙”为主题的Connect大会，有望展示其首款“真AR眼镜”。

我们认为AR行业仍在加速，AI＋AR蓄势待发建议关注：

VAR供应链：歌尔股份、水晶光电、蓝特光学、恒玄科技。

风险提示：AR技术更迭风险、行业竞争加剧风险、基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时／不全面及翻译不准确的风险

民生电子：方竞／王琪