$万 科A(SZ000002)$ 万科目标股价为15元,现在万科每月销量200亿,全年2400亿,万科每股净资产20元,在出清高地价股后,每股净资产15元,万科回归合理利润率,纯利5%,2400亿x5%=120亿纯利润。
120亿开发纯利+30亿物管利润,共150亿每年,12倍市盈率,120亿股,对应每股15元。
合理股价为15元,12倍市盈率,1倍市净率。
2024-08-02 18:38:48
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万科1一7月卖出1400亿房子,去化了500亿的土地,只亏80亿,如此计算,就算万科还有3000亿高价土地,全部去化后,也只需亏480亿,每股只需减4元净资产,每股净资产还有16元。
现在万科的土地只有1500亿左右,即只需每股减值2元即可,每股净资产还有18元。
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