8月1日晚,供应链有消息称B100将被取消,GB200出货推迟。
根据最新的供应链跟踪信息,B100作为过渡产品,前期的备货及指引都很少,取消影响很小,GB200正在积极备货中,同时H系列仍是目前最主力的出货产品。
沪电:H系列生命周期拉长,ubb收入贡献将持续到25H1,若GB200出货推迟,其在HDI市场份额可能有所回升,公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决,此外公司核心增量在800G交换机,NV的服务器需求波动对其整体业绩影响偏小。
胜宏:已经全系列导入NV,H系列已经得到大量转单,GB200在积极备货,公司份额已经确定性提升,GB200出货推迟有望被H系列拉货补上,25年GB系列更多占比,HDI需求将会更多。
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