英伟达调整产品线的影响

8月1日晚，供应链有消息称B100将被取消，GB200出货推迟。

根据最新的供应链跟踪信息，B100作为过渡产品，前期的备货及指引都很少，取消影响很小，GB200正在积极备货中，同时H系列仍是目前最主力的出货产品。

沪电：H系列生命周期拉长，ubb收入贡献将持续到25H1，若GB200出货推迟，其在HDI市场份额可能有所回升，公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决，此外公司核心增量在800G交换机，NV的服务器需求波动对其整体业绩影响偏小。

胜宏：已经全系列导入NV，H系列已经得到大量转单，GB200在积极备货，公司份额已经确定性提升，GB200出货推迟有望被H系列拉货补上，25年GB系列更多占比，HDI需求将会更多。

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