目前公司卫星载荷单价为1500-2000万,G60星座要发1.5万颗卫星,保守假设远期卫星载荷单价下降为800万元,不考虑卫星寿命,平均8年完成发射(平均每年1875颗),公司占G60卫星载荷市场份额为50%,净利率20%,对应卫星载荷方向每年盈利为15亿元人民币,考虑到目前公司100亿左右的市值,明显低估。如考虑卫星寿命、地面终端业务还有军工电子业务,公司稳态条件下一年净利润20亿左右,给予20x估值,合理市值在400亿左右。收起
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