消费医疗走强，药明康德再次崛起?

消费医疗今天集体起立，合成生物在医疗崛起的大环境下暴涨，下跌的主要是红利和科技，为什么会是这样的局面？

1、首先，mlc的经济数据不及预期，美7月pmi为46.8，预期为48.8，说明美经济开始放缓了。亚马逊业绩不及预期，微软人工智能相关的业绩也不及预期！后续美要是经济衰退，那么对高位的高估值科技会是极大地利空，所以美那边的行情其实也是消费医疗走得好，科技大跌。

2、我们最近出台了zc，表明要扩内需，促销费，所以预计后续会有很多zc出台，下半年的重点将会由投资转到促消费，降息利好消费医疗，如果后续我们在持续出台关于促销费的政策，那么低位低估的消费医疗后续就会有大行情了。

所以我的配置今天做了一些调整，把奥飞数据转到了华东医药，打算再把皖新传媒转去科拓生物。

现在我的配置是：

酒占据主要仓位→后续继续出台促销费政策的话，消费崛起，酒一定是少不了的。除了酒以外，合成生物和旅游大家也可以多关注下，比如说蔚蓝生物和天目湖！

传媒→传媒也是促销费的一个大的方向，出版传媒很多都是gyq高分红，且属于人工智能应用端，人工智能硬件端和软件端因为纳指的原因走势不太好，但是应用端会受益于促销费以及继承人工智能的遗志而走强

索菲亚属于高分红家具，受益于房地产企稳和降息，促销费政策。诺力股份是受益于新型城镇化以及后续cz赤字以及发债促经济恢复。

我大致的方向在消费和房地产链以及传媒！！高股息的价值板块比如说石油煤炭电力大家还是谨慎参与，高位的人工智能也要小心为妙！！

$药明康德(SH603259)$

$复星医药(SH600196)$

$通策医疗(SH600763)$