今日收评：
一， 盘面综述：
今日大盘下跌个点27.05个点，两市成交7200多亿，量能较昨日再度减少600亿左右，沪指低开弱势震荡，收出一个阴十字星。盘面上看，在利好刺激下，医药方向表现较好，CRO、医疗服务等反弹较大。其次，贵金属板块在避险情绪下走强，其次地产在进一步放松的预期下有所异动，后续关注一线城市的限购松绑的政策能否真正落地。近1个月，赛道股频频异动，利好也接踵而至，同时季报的预期差开始出现。预计，三季度或是赛道股表现的时候，成长股才是市场活跃的最大动力，后续建议继续关注科技、新能源、军工、创新药等方向能否有催化事件，它们的走强或才能进一步提振市场人气。消费股在近2月公布的经济数据后承压，后续关注能否有利好刺激，不过必选的生活消费品如猪肉、鸡肉等已开始明显涨价，后续关注市场能否反馈。技术面上看，沪指今日缩量整理，守住2900点关口，下周关注沪指能否快速突破上方30日线，也就是2950点位置，否则或延续震荡。
市场情绪观察点：
目前主板连板高度上升为10连板，为次新+商业航天概念的腾达科技，该股有次新+题材的高辨识度，后续关注超跌的次新+能否出现持续表现。今日大众交通继续整理，金龙汽车出现反包，而锦江在线则已有头部迹象，高位妖股筹码出现明显松动，若外围市场进一步走弱，需要提防补跌的可能。目前整体看，市场已出现积极变化，三季度，无论从技术面还是基本面，赛道股的困境反转的逻辑未变，轮动反弹或仍是未来的特征。
连板个股这边看，2连板个股5家， 3连板个股3家，4连板个股1家，5连板个股2家，6连板个股1家，10连板个股1家，连板个股一共13家，两市翻红个股不足2成，市场情绪有所回落。注册制次新股向来是市场情绪的试金石，该指数持续磨底，日线形态看，楔形整理运行至末端，近期还挖了一个坑，中期看，这或是黄金坑，后续面临大的方向转折，而月线是典型的L型底部，后面若有一根月阳线出现，那么将确认转折。由于左侧低点已经比2440点位置还要低20%，4月份又二次探底，这2月反复磨底，这将夯实底部，这个底部大概率是历史大底，故很多个股交易性价值开始体现，这也是近月以来，涨幅榜频频出现20cm涨停股的原因，超跌就是最大的利好。从这次IPO的收紧看，可能持续时间会比较长，那么新股的稀缺性或体现出来。而超跌的次新股叠加较好的半年报的，一些优质的含权股（高资本公积金/高未分配利润）、解禁压力充分释放过的、超跌绩优且破发的次新股或有大的反弹机会，大家可以多跟踪挖掘下。注册制个股这边，创业板个股涨停7家，北证涨停1家，科创板涨停0家，其它10cm以上的个股8家，今日科创题材情绪略有下降，主要是主板个股接力情绪继续上升。
数据来源: 东方财富网，东财咨询
整体看，大盘2635点很有可能是历史大底， A股长期底部区间均是持续抬高的，未来沪指大部分时间大概率将在3000点上方运行。2023年初到现在A股反复在2700点-3400点震荡，而后市一旦3400点有效突破后，中期波动区间可能将进一步抬升至3400点-3700点区间，指数空间的抬升，将让未来的结构性行情更加饱满。今年投资的方向要两手抓，一是消费复苏背景下的商业百货、食品饮料、文化传媒、网络游戏等。二是优质的成长股，如新能源赛道、人工智能、信创和半导体为首的科技赛道以及制造强国下的优质制造业个股，如专精特新、工业母机、新材料等。
数据来源: 东方财富网，东财咨询
提醒：上述个股均是统计案例，不作为买卖依据！另外涨停个股的统计不包括北证A股、ST个股、新股、退市股。
二， 日本股市大幅调整，市场又添新的变数！
继昨日美股大幅调整后，今日日本股市大跌5.81%，中国台湾、韩国均大跌超4%，鉴于日本是全球第四大经济体，亚洲第二大经济体，其股市大跌，是有牵一发动全身的味道，那么亚太股市到底发生了什么呢？
由于日本1999年开始实行0利率政策，2016年开始执行负利率政策，故日元一直以来是套息交易的主要货币，那么套息交易具体是怎么操作的？主要是两种方式，第一种从日本借出日元，然后买其它国家的高息资产，比如欧美这轮加息周期，不少套息资金去购买欧美国家的国债或股票，以此获得资产增值和利息收益；第二种，是大型跨国公司或投资公司，通过发行日元债券，然后融入日元，买入日股，而后逢高出局，偿还债券，巴菲特就是“借日元买日股”的个中高手。
目前技术面看，日经255指数已击穿36000点，回踩年线，高点跌20%计算，若跌破35000点左右将进入技术性熊市。宏观经济看，日本出口在汇率持续贬值的情况下，上半年逆差大幅缩窄，说明当前低汇率政策还是有成效的，其次消费端看，由于持续30年的通缩，基本完成了资产负债表修复，至于人口问题，日本总和生育率基本也是基本到达低点，这也是为什么日本近期就业火热和物价上涨的原因；也就是说，日本经济的确在复苏的途中，由于日本已连续2次加息，故套息交易扭转后，从海外套利回来的资金，在确认日本经济持续转暖后或仍将逢低布局日股，故当前或不必太过悲观。
倒是欧美的问题可能更大一些，持续的高息政策，实体经济承压明显，而美国一些经济数据开始有所疲软，今晚非农数据看具体情况，若明显低于预期的话，那么市场交易美国经济衰退的逻辑会更加强化，而亚太市场多是出口导向型经济，欧美经济走弱，外需影响较大，届时下周亚太股市或仍将承压，一切还得今晚揭晓。好在，A股近3年在宏观经济持续调整的情况下，大部分行业和个股基本完成了出清，估值处于历史最低，故后续A股或仍将体现出较强的韧性，投资上仍需关注行业业绩拐点确认，或者边际改善的方向。
那么市场的机会主要在哪呢？
1， 赛道股，赛道股本身超跌明显，包括半导体、军工、创新药、新能源等，半年报已经出现预期差了，未来的三季报可能会确认业绩的拐点，故当前可能是第一个波段的修复。
2， 超跌的次新股，超跌的近端+远端次新，这些个股往往没有什么基本面的问题，同时筹码较轻，若业绩较好、估值合理，但错杀明显的话，那么或将迎来明显的估值修复，目前腾达科技已经开始树立标杆效应了。
3， 周期股，政治局会议开完后，后续针对宏观经济复苏的政策可能会落地，而美联储降息又箭在弦上，而交易中国经济复苏的预期或会慢慢加强，大家可以多关注近期调整比较充分的贵金属、有色、化工等方向。
投资知识小课堂：
日本股市的救市方法：
随着全球股市的波动，日本的央行采取了一种引人注目的救市策略，让人瞠目结舌。他们大胆决定购买股票，不仅在商业银行资本短缺的情况下，还在长期低通胀的时刻采取行动。这一举措如何改变了日本股市的命运，而A股又该从中汲取何种经验？
曾经，日本的股市陷入低迷，投资者信心跌至冰点。然而，日本央行却不甘心坐视不管。他们开始购买股票，甚至购买ETF（交易所交易基金），而且是长时间的持续购买。这种大规模干预市场的做法，彻底颠覆了市场的心态。
日本的经验值得深思。首先，这种措施传递出了政府支持市场的明确信号，增强了投资者的信心。其次，央行的介入缓解了资本不足的问题，为市场提供了流动性。最重要的是，这一策略通过长期的坚定执行，改变了市场参与者的心理，从而创造了更加稳定的股市环境。
与此同时，回顾A股的历程，我们或许可以借鉴一些经验。在市场波动时，政府干预的角色和程度，以及如何维护市场信心，都是需要深入研究的问题。
然而，应该强调的是，日本央行的策略并非一劳永逸，也存在风险。在购买股票时，需要谨防市场依赖政府干预的不健康趋势。此外，央行的资金投入也可能引发通胀问题。
总之，日本央行的“买股票魔咒”给我们提供了一个有趣的案例，值得深思和借鉴。如何在市场波动中保持平稳，是一个全球各地政府和投资者都需要认真思考的问题。
细分题材关注方向：1，优质的超跌的次新股（含权股、业绩明显增长的）多关注次新+题材的逻辑 2，超跌的新能源赛道的储能、充电桩、风电设备、光伏设备、氢能源等 3，大消费的医药方向，如创新药/CRO、医药美容、医药商业等 4，科技赛道中的5G、消费电子以及困境反转行业的游戏、影视传媒等 5，AI赛道的算力、CPO、AR/VR等。
文中涉及所有个股均为展示，不作为推荐！
投资顾问：徐宝军 登记编号：A0320616050001
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