欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
一、行情回顾
三大指数今日震荡调整，尾盘一度均跌超1%。医药股逆势走强，CRO、创新药方向领涨，河化股份4连板，舒泰神、睿智医药、多瑞医药、百花医药等多股涨停。黄金股午后拉升，莱绅通灵涨停。商业航天、低空经济概念反复活跃，腾达科技10连板，深城交、宗申动力、星网宇达、安邦护卫等封板。下跌方面，CPO、半导体芯片、PCB等科技股跌幅居前，胜宏科技、天孚通信、新易盛、中际旭创等跌超8%。个股跌多涨少，沪深京三市下跌个股超4200只，今日成交7223亿元，较上个交易日缩量600亿。
二、当日热点
1. 医药
医药板块今日继续大涨，河化股份4板，百花医药3板，四环生物、睿智医药等涨停。
据新华社8月1日报道，国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。
此前7月23日，医保局发布《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，新版方案今年内落地执行。
此外，据央广网8月2日消息，山东省阳谷县发布炭疽病例情况通报。
方正证券表示，2024年以来，国家出台多项与医疗信息化相关的政策文件，推动医疗信息化深度和广度，向智慧医疗演进。据IDC披露，国家和省级的医保信息系统已经完成基础系统的建设，医保改革的持续推进带动医保局端与医疗机构端信息系统需求的增长；在多项医保改革的政策引领下，在医保局端的系统相继得到验收，信息系统的需求进一步向院端拓展。
广发证券表示，未来下游需求将会进一步回暖，医疗IT框架性政策及具体细则将会持续出台，未来3-5年医疗IT需求景气度及主要供应商的订单增速保持乐观；东北证券则称，医疗IT厂商有望迎来业务景气度拐点和回款情况改善双重利好。
2. 卫星互联网
卫星互联网板块今日分化，但腾达科技10连板，创近期连板记录，航天晨光、大业股份等连板，盛洋科技等涨停。
据新华社消息，8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
开源证券认为，卫星互联网作为地面通信系统的有效补充和未来6G的重要组成部分，下游应用市场广阔，具有较大的商业潜力和前景。近期产业发展如火如荼，如我国试验卫星陆续发射、多地出台产业支持政策、终端应用不断普及、海外星链发展日益壮大等，其认为，卫星互联网有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。
国投证券认为，随着我国卫星互联网进入建设周期，相关卫星制造商、星上载荷供应商有望展现出较高的成长性。
3. 高铁轨交飞行汽车/eVTOL
飞行汽车今日再度活跃，宗申动力盘中冲板，星网宇达涨停，深城交、安邦护卫等涨停。
消息上，据上证报报道，深圳市低空经济高质量发展大会在深圳会展中心召开。会上，深圳市发展改革委发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案(2024-2025)》提到，到2025年底，建成1000个以上低空飞行器起降平台，实现低空飞行服务保障达到国际先进水平。
长城证券指出，据中商产业研究院数据显示，我国2021至2023年eVTOL市场规模快速增长，2023年达到9.8亿元，预计2024年将达到17.2亿元人民币。我们认为，一方面，随着5G-A的技术升级，将有效降低连接成本和经济成本，同时将进一步拓展应用场景。另一方面，随着国家低空经济相关政策的不断推行，航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业持续入局，飞行汽车市场规模及需求或将持续增长，国内eVTOL市场份额也将持续扩大。
除上述热点外，无人驾驶核心标的盘中大幅拉升，尾盘回落。黄金、低价股等表现。跌幅方面。高铁轨交、AI等跌幅居前。
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