8月份以后，全面看多华为产业链，尤其是折叠屏产业链。去年的行情今年不会简

$宗申动力(SZ001696)$  8月份以后，全面看多华为产业链，尤其是折叠屏产业链。去年的行情今年不会简单重复，但是会有新的故事可以讲。

8月份开始，华为将密集发布多款折叠屏，预计今年华为还有四款折叠屏创新终端将会推出市场，包括华为准备5年之久的双折叠屏手机搭载AI端侧创新应用。产业链的相关公司，精研科技、东睦股份二季报业绩开始暴增，显示出产业的高景气度。精研去年二季度盈亏平衡，今年二季度预告利润中值8000万，东睦预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为18,500万元 到19,500万元，与上年同期相比增加14,933万元到15,933万元，同比增长 419%到447%，行业景气度在所有消费电子公司名列前茅。

折叠屏作为安卓系的AI端侧创新硬件首选，价格带下移，开始放量，未来苹果逐步加入折叠屏队伍。折叠屏目前低基数，未来几年持续高增长，上游供应链产能紧缺。

折叠屏相关配件单机价值量大，推荐铰链零部件和整装的东睦股份，精研科技、领益制造等标的，折叠屏OCA胶国产替代杜邦的黑马斯迪克、UTG国产替代德国肖特的凯盛科技等标的。