![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240804/5D997584A54F80084FABCDB90D632BE5_w1080h605.png)
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉
消息筛选:
1=英伟达:报告称因CoWoS - L良率不好 , 影响了NV几款Blackwell芯片的生产 , 新的芯片型号B200A被提出来 , B100被取消 , GB200等型号出货延迟等不利消息满天飞(英伟达最近不稳定,光模块最受影响,其次是铜缆)
/工业富联:扣非净利润42.61亿,同比下滑1.6%。偏利空。
2=美银:美联储9月降息似乎已成定局
3=苹果:巴菲特持有从7.89亿股下降至约4亿股/降近50%
4=低空:峰飞航空获宁德时代数亿美元战略投资
5=低空:中国低空经济联盟在京成立
6=东升西降:高盛曝光“聪明钱”转向:对冲基金抛售北美股票,买入中国股票/有资金解读为对大A也是极大的利好,预计周一会有巨量的北向资金蜂拥买入
7=日本加息:之前的3次加息都引发了危机,其中两次引发全球危机/比如2000年8月,日本央行重新升息至0.25%,两周后,纳斯达克指数开启了超过长达两年的阴跌。
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板块拆解=
高空低空=
高空>:
航天晨光:明牌对标大众交通,跌到5日线有资金去低吸,继续看好
腾达科技:股性成妖了,总计10板其中就有5板当天都是杀到-5%再拉升涨停板,今年最凶高度标是克来机电13板,预期下周一5日线有资金去低吸
航天科技:新容量抱团潜力股,下周一如果弱转强走出来了 则有可能类似无人驾驶的金龙汽车 /周五盘面看跟宗申动力联动最明显。
中国卫通:去年炒卫星的老妖股,股性依然在,容量抱团备选
大业股份:早盘竞价卡掉航天晨光成为板块唯一的中位股,下周一如果继续晋级则类似无人驾驶的锦江在线或星网宇达
宗申动力:商业航天+低空飞车双属性多条命,但是从7月25日异动开始就是纯粹走的低空飞车属性,之后几天开始宗申只有拉升就会触发万丰奥威 中信海直的异动跟风。现在已经晋级为高空低空的抱团容量票
低空>:
万丰奥威:宗申的跟屁虫,看有没有机会2者对调
深城交:午盘消息刺激回封几十次才涨停,下半年20cm真不招人待见...
连续2天文章提醒高空航天第一波,低空飞车第二波
周四晚文章点名合成生物 /鲁抗医药就涨停了
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240804/BC8B331643772333F2B98DCE66F1DD57_w515h199.png)
汽车=
大众交通:逆指数总龙头,指数只有不出大阳线的前提下,5日线继续有资金去低吸,但里面都是些做T的龌龊资金居多
金龙汽车:六一中路席位溢价有点类似明星带货主播
星网宇达:本来只是锦江在线模仿小弟,叠加商业航天超预期
启明信息:今年以来第一次100亿市值容量票出现地天板,实在是匪夷所思,侧面证明下半年10cm容量股的时代来临
奇葩N字图形:比如安凯客车 交运股份等涨1-2天杀跌2天隔天涨停
后排掉队=交运股份连续3天大跌,江铃汽车连续2天大跌,
创新药=
细分:山东阳谷一肉牛养殖场发现炭疽病例5名接触者隔离治疗
百花医药:2+1总共3个涨停板,属于10cm最辨识度
香雪制药:公告利好刺激2个20cm涨停板,但现在创业板躲开
鲁抗医药:合成生物老核心+青霉素注射治疗炭疽概念
总结:药从去年开始就有大盘阴跌的避险属性。
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上午剧情回顾:
航天科技 宗申动力9点59分双双涨停,航天长峰10点01分触及涨停但是没有回封成功,商业航天高潮熄火暂停。时间来到了10点06分 无人驾驶的启明信息跌停板被撬开,最强兄弟组合大众交通金龙汽车立马呼应异动拉升,10点24分启明信息地天板回封涨停,无人驾驶情绪,大众金龙小回落。
下午剧情回顾:
商业航天的兄弟板块低空飞车新闻刺激的深城交1点整一马当先极速拉升,刺激了万丰 海直立马响应,资金第一时间抢顶 宗申动力 航天科技的涨停板,但是1点02分深城交大回落,宗申动力 航天科技 的涨停板也就没有资金敢继续顶涨停。之后近半小时全市场就是深城交的独角戏了,时间来到了1点25分,深城交涨停板,板块情绪。1点26分跷跷板无人驾驶的大众交通逮住机会立马拉升抢卡疯狂拉升到9%。
总结:上午2个板块轮流值班,下午2个板块继续轮流来。接下来大盘如果没有明显超级大阳线日,预期这2个板块继续轮流值班。
总结:老周期车+新周期高空低空+备选创新药
【高标拆解】
【10】航天:腾达科技
【6】航天: 航天晨光
【5】车:北巴传媒 山子高科
【4】重整:河化股份
【3】航天:大业股份 车:深康佳A 众泰汽车
【2】车:江西长运 通达电气,医药:四环生物
总结:最高标腾达科技突破10板,3板是共振大盘反转节点的首板
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【关于明天】
市场氛围:
1=风格:
重回去年10cmN字多波浪(2波3波)玩法,市场资金最强记忆是模仿去年的龙版传媒,龙韵传媒,引力传媒的图形。
目前的种子选手有:大众交通 金龙汽车 启明信息 航天晨光 腾达科技 星网宇达 锦江在线 宗申动力等
2=大盘:
缺点:
1:5859亿>5995亿>9033亿>7820亿>7220亿
2:周三大奇迹日的证劵锦龙股份被摁近跌停板
3:顺指数的光模块受英伟达影响大跌拖累大盘
总结:
又要回到6000亿抱团行情了,周四缩小1200亿 /周五缩小600亿。新增的3000亿/只剩多1200亿. 下周一如果继续缩量500亿,那就基本确定重新回到之前7月25-30日的指数震荡+题材抱团穿越玩法.
明天思路:
1=轮动线(高空低空/无人驾驶/创新药)
注意:
周末外围巨大不利冲击,但是外围利空或利好只会影响竞价,开盘后低开低走还是低开高走,看gjd沪深300的护盘脸色.
沪深300没动静则重点关注抱团为主
明天留意核心股低吸. 预祝大家下周全红
#炒股日记##市场规模达2万亿,低空经济再起飞##巴菲特减持苹果增持现金,什么信号?#$航天晨光(SH600501)$$腾达科技(SZ001379)$$金龙汽车(SH600686)$
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