上周主板创业板涨跌各半,主板增量收阳;创业板增量收跌。周末消息:国务院放利好;国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》;央行明确五大工作任务;巴菲特狂套现。指数补去2867点缺口后,进入筑底阶段。预计会有两到三次底部剧烈震荡,然后在利好刺激下,向上突破。短期管理层对炒作龙头已不做停牌监管,题材股涨幅巨大。后期还会有板块继续涨出盈利效应。建议关注券商、房地产、创新药、商业航天等板块的机会。
重要财经消息
据新华社8月3日消息,国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出六方面20项重点任务:一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。四是增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。五是优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。六是强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提升统计监测水平。(所以中央市场提前涨停了。)
国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》,其中提出到2025年、“十五五”时期、碳达峰后3个阶段工作目标。一是到2025年,碳排放相关统计核算、监测计量能力得到提升,为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。二是“十五五”时期,实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度,建立碳达峰碳中和综合评价考核制度,确保如期实现碳达峰目标。三是碳达峰后,实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度,建立碳中和目标评价考核制度,进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求,推动碳排放总量稳中有降。(碳达峰好久没听到了。)
日前,中国人民银行召开2024年下半年工作会议,敲定下半年工作重点。会议要求,中国人民银行要加大宏观调控力度,加强逆周期调节,扎实做好下半年各项重点工作,增强经济持续回升向好态势。具体而言,下半年重点工作共涉及五大方面:一是继续实施好稳健的货币政策;二是加强做好金融“五篇大文章”统筹规划和政策落地;三是持续防范化解重点领域金融风险;四是深化金融改革开放和国际金融合作;五是持续提升金融服务和管理水平。(转眼半年过去了。)
巴菲特正在快速减持套现。北京时间8月3日晚间,巴菲特旗下伯克希尔披露的财报显示,该公司在第二季度抛售了所持苹果公司股权的49.4%,持股数量从一季度末的7.89亿股大降至二季度末的约4亿股。7月中旬以来,巴菲特还开始缩减其第二大持仓——美国银行,旗下伯克希尔已连续12个交易日减持美国银行,其间累计减持9000万股,套现约38亿美元。(巴老见好就收,估计快退休了。)
个人观点及模拟盘
上周,大家是既欣喜又失望,眼看缺口补掉,一根阳线上攻,以为行情来了,结果又回下来了。好事多磨,本年度最大的获利机会,看来还是要多磨几次。但美国降息会有,我们的刺激计划也一定会有。
管理层不再管理连板股龙头涨幅事宜,已经很久没有听说有连板股被关小黑屋了。这造就了已是炒冷饭的无人驾驶板块,连续一个月的兴旺;大众交通一个月三倍的走势。对恢复市场人气极有帮助。相信下一阶段会有更多的活跃板块和牛股涌现。可多关注国际市场和新政策的发布。
人民币汇率暴涨是有利于股市和房市的,只是不知道会不会持续。下周预计创新药行情还会持续(肝炎又来了)。商业航天可以延伸到军工、低空领域;无人驾驶会延伸到汽车零部件(汽车传感器、汽车智能软件可关注下)。还有就是八月是中报披露期,那些没有公告过的预增股可多留意(主要集中在主板和科创板)。
模拟盘-光阴2号,持有两面针5.8万股、金雷股份1万股、航天彩虹13400股、亚通股份10300股。总资产:628266.11。资金:3823.11元。
模拟盘-无碍,持有中线自选股票池股票(见周报)加中宠股份、马应龙,净值:0.8434。
中线自选股票池
宁波银行(002142):绩优蓝筹。 18/04/01 加
千禾味业(603027):调味品区域龙头。 19/02/10 加
联得装备(300545):柔性屏。 19/09/22 加
太平洋 (601099):最低价的券商股。 19/12/15 加
中科创达(300496):智能汽车。 20/02/02 加
中青旅 (600138):旅游龙头股。 20/04/06 加
亚通股份(600692):崇明岛开发 。 21/01/28 加
两面针 (600249):国企改革。 21/09/02 加
长亮科技(300348):数字货币龙头 。 21/10/28 加
朗姿股份(002612):医美龙头。 22/09/22 加
$朗姿股份(SZ002612)$$航天长峰(SH600855)$$金龙汽车(SH600686)$
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