大家好，板块分析和大盘数据老哈合并到一篇，方便大家查阅。
一、异动板块
【美股】
上周五晚上美股纳指-2.38%，早上的期货再跌3个点，同时日韩等亚太市场普杀5个点以上，异动下跌的原因或和日方偏鹰的会议纪要、美方7月非农大幅不及预期初显衰退交易有关。
美股我们7月12日大幅止盈过，老哈印象很深，止盈的当天评论区差点翻车，都在指责老哈凭什么敢减美股，老哈的答复是7月11日晚美股新高后大阴线，短期该防一波调整了，没想到过了快一个月，这波前瞻止盈的含金量还在上升。
当时我们是把最多小10w的美股，赚10个点左右吧，止盈到只剩小2w仓位。上周四惊觉不对，又清了万家纳指和南方亚太，躲避了这两天大几个点的连续调整。今天国外恐慌情绪释放出来，老哈不排除会清掉手里只剩小1w的纳指，然后等美股这波抛盘结束后，我再在更低位抄底回来。
【人工智能-游戏】
早盘游戏异动拉升超4个点，异动拉升的原因没看到什么消息，猜测是有什么小作文叠加今天AI跟跌美股，出来的资金跑到低位游戏做避险补涨。
这块老哈暂时不追涨，等调整机会，毕竟像上面说的，并不是AI走强、轮动到游戏上涨，而是短期资金的一个避险轮动行为，持续性不好说。
【人工智能-通信】
今早CPO再挫4%，施压通信、AI等指数走低，下跌的原因我们提早几个月分析过了，这里简单重复下：国内CPO的炒作是对标英伟达，直接拉10倍，但是却没有英伟达那么强劲的业绩，所以当英伟达滞涨的时候容易跟跌不跟涨；当英伟达开始调整的时候容易多跌，所以老哈一直分析空仓等调整。接下来等CPO补跌到位吧，刚好这波英伟达也开始调整，看能不能挖出黄金坑给我们过段时间抄底。
二、个人风投/个人倍投
【地产】
早盘地产指数+2.06%，地产混合+2.01%，今天作为低位避险板块上涨，虽然第二波松绑小作文出来之前，地产反弹高度、持续性可能走不太上去，但是这几天全球股市可谓是一言难尽，能涨真的就是纯赚，老哈继续持基等第二波松绑小作文吹风。
【黄金】
早盘黄金-1.82%，最多的时候是跌近3个点。黄金这波跟跌实话说有些不应该，美方出现衰退交易利好降息，降息会使得美元跳水利好金价走强；同时美股等全球股市大跌、避险情绪升温，也应该利好资金跑到黄金避险才对。
异动下跌的原因预计是黄金今年也新高，里面积攒的获利盘比较多，所以当全球股市大跌的时候，有一些不明所以的人，跟风减持今年大赚的黄金导致黄金跳水，但聪明的资金在黄金-3%超跌时就开始慢慢捡筹码、捡到现在-1.5%。
午后老哈本来准备抄底，但仔细一想，全球股市这波跳水结束之前，不排除还有一些不明所以、后知后觉的人会因为美股大跌，跟风抛售今年获利盘比较多的黄金，所以黄金这几天可能还有波动。
老哈计划等这几天黄金波动完，再倍投入场，长期来看抗风险通胀还得是金子，特别是国外一些地方又出现鞭炮声，黄金今年大概率还有连续新高，此时因美股大跌导致一些跟风抛盘调整反而是倒车接人的机会。
基金的话老哈准备做可以换实物的黄金ETF，白银波动大、包括黄金股票也经常大跌，反而是黄金ETF风险低的同时，能吃下这波全球避险、和美元弱黄金强的行情。等我消息就行。
【港股通高股息】
早盘港股高股息-1.16%，从日线上看是探底回升，没破这几天做的平台支撑位，客观上构成左侧加仓信号。午后老哈考虑投一份，国外新高大跌，反而是新低的A股和港股有成为避风港的预期，值得我尝试搏一下。
港股通高股息（港股红利）老哈看中的是内地投资者20%红利税减免预期，如果接下来能落实，那港股高股息就有潜在的两位数回升空间。另外近期国资罕见认购港股的央企红利ETF，代表连国资都提前下场布局这一预期。
【稀土】
今早稀土+0.13%，从日线上看是下去踩了下10日线后、回升回5日线附近震荡，考虑到没什么量，且前面更低位老哈投过，那今天我先不动等下个回踩机会。
稀土这块老哈看中的是稀土管理条例+大规模设备更新和以旧换新对需求的拉动，今年稀土有量价齐升预期，而股价受大盘影响还在底部。
三、主要赛道
【医疗】
早盘医疗一度+1.74%，上周三A股大阳线有朋友问老哈、说让老哈只能选一个方向，老哈会选什么，当时证券也很诱人，但老哈最终是回复了医疗。上周四至今大部分板块是回踩的，医疗是不多还能再涨几个点的。
不过医疗接下来的行情比较吃A股行情，如果能复现上周三的大阳线，那医疗大概率能继续补涨居前，但反之就要注意震荡了。
【新能源】
今早新能源车+0.74%，光伏+1.43%，综合近期的表现新能源还是偏弱势震荡，老哈暂时观望等机会。
【白酒】
早盘白酒+3.03%，拉升的原因没看到什么消息，预计是机构和外资流入白酒避险、同时做短期超跌补涨。但考虑白酒金融属性降级和消费税改预期，老哈暂时不追，等下一个低点了。
【半导体】
早盘半导体-2.01%，上周我们分析过上方阻力位过不去会形成一个小双头，短期还有调整，今天也再次兑现分析。这块老哈暂时空仓观望，等这几天踩到位我就会出手抄底。
四、早盘核心数据
【大盘】上证指数+0.07%，深证成指+0.37%，创业板指+0.42%，北证50-0.01%，科创50-0.75%。
【汇率/港股】美元离岸人民币7.12，港股恒生科技约+0.12%。
【盘面/成交额】个股多数反弹，上涨超3200家；两市成交额4438亿，比上个交易日减少2亿，平量。
【常规指数】前三是游戏+4%，白酒+3%，地产+2%。倒三是通信、消电、半导体-2%。
【外资/内资】北向资金要盘后才有数据。主力资金-120.01亿，净流入前三是白酒、游戏、光伏；净流出前三是半导体、汽车、通信。
$大众交通(SH600611)$$腾达科技(SZ001379)$$鲁抗医药(SH600789)$
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