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8月2日,市场全天震荡调整,沪指跌0.92%,深成指跌1.38%,创业板指跌1.66%。CRO、贵金属、创新药、猪肉体等板块涨幅居前,CPO、半导体、铜缆高速连接、PCB等板块跌幅居前。两市成交额7223亿,其较上个交易日缩量600亿。(数据来源:wind,统计时间:2024年8月2日,市场、指数过往涨跌不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。)
板块上,8月2日医药股全线走强。消息面上, 8月2日,国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点,以期实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批,缩短药物临床试验启动用时。创新药经历长时间调整,无论是板块估值还是基金的仓位分布均处历史低位。而创新药环境变化等负向预期基本体现在当前估值与股价之上,就短期的角度而言风险不大。
低空经济午后再度拉升。消息面上,深圳市低空经济高质量发展大会8月2日召开,会上深圳市交通运输局表示,力争到2025年全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%,低空商业航线总数突破1000条。低空经济的延续,一方面是在题材投机火爆市场环境下,对于今年上半年的记忆炒作;另一方面,低空经济与商业航天具有较高的重合,部分资金将其视为了商业航天的延伸方向。
此外,受到外围市场下跌影响,8月2日A股的科技股方向陷入调整,其中AI硬件方向遭集体重挫。作为具有极高关注的的核心标的,若后续亏钱效应无法得以修复的话,不仅拖累市场的风险偏好,还将对于增量资金入场形成阻碍。
8月2日市场呈现普跌格局,三大指数集体走低,再度将5日均线跌破,量能较之8月1日进一步的萎缩。(数据来源:wind,统计时间:2024年8月2日,市场、指数过往涨跌不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。)从盘面的角度来看,科技股出现较强的亏钱效应,前日领涨板块之一的券商板块同样遭遇资金抢跑。另一方面,高位人气题材延续强势,商业航天概念股反复活跃。后续可以关注两大重点:一是科技权重的亏钱效应能否迎来及时的修复;二是在高位人气股的抱团后续是否将呈现出缩容炒作的态势。
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